Opy Health entra no mercado de capitais

Companhia estreia por meio da subsidiário ONM Health

A Opy Health marca sua entrada no mercado brasileiro de capitais por meio da subsidiária ONM Health, que administra o Hospital Metropolitano Dr. Celio de Castro, em Belo Horizonte. Depois de meses de trabalho com estruturação, negociação e envolvimento de diversos parceiros, foi concluída com sucesso a operação 476 de emissão de CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), como parte da otimização do perfil da dívida da concessionária, no valor total de R$ 135 milhões.

A emissão foi realizada junto ao coordenador-líder Banco Modal, resultando na captação de R$ 60 milhões pelo prazo de 10 anos. Os demais R$ 75 milhões da dívida serão refinanciados junto ao Banco BDMG, parceiro da concessionária desde o início das suas operações, também pelo prazo de 10 anos.

As dívidas anteriores captadas no início da operação da ONM tinham prazo residual de amortização de 5 anos, inferior ao período do contrato de concessão (15 anos), gerando descasamento entre o passivo exigível e o recebível. Dessa forma, a Opy Health identificou oportunidade de otimizar a estrutura de capital de sua subsidiária, alongando o prazo da dívida para 10 anos e indexando seu custo de forma mais compatível à receita da concessionária.

“Estamos muito satisfeitos com a conclusão desse movimento. Nosso ingresso no mercado de capitais consolida a credibilidade do modelo de negócio da Opy Health e abre espaço para avançarmos em nossa estratégia de ampliar nossa atuação no setor de saúde, levando infraestrutura, serviços e atendimento de excelência a mais brasileiros”, afirma o CFO da companhia, Rogério Bolzani Caldas.


SOBRE OPY HEALTH

A Opy Health é gestora de serviços de infraestrutura em hospitais públicos e privados. Iniciou suas operações em fevereiro de 2020 e atualmente opera o Hospital Delphina Aziz (Manaus, AM) e o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro (HMDCC – Belo Horizonte, MG). Opy Health é uma empresa IG4 Capital.