XP inova ao lançar ferramenta para negociação de fundos alternativos no mercado secundário
Com
mecanismo automatizado de compra e venda, objetivo é prover liquidez para a
negociação de ativos ilíquidos, como fundos de private equity e venture capital
Gustavo Pires sócio e head da área de Asset Management Services da XP
A XP acaba de inovar no mercado brasileiro ao lançar uma
ferramenta para negociação de ativos ilíquidos, especialmente cotas de fundos
alternativos. Até então, o investimento nesse segmento era basicamente
concentrado nas ofertas públicas, quando os gestores vêm a mercado para
captação dos novos fundos. Desse momento em diante, a ampla maioria dos
investidores mantém o capital travado no fundo por prazos longos como 5, 10 ou
mesmo 15 anos. Com o lançamento da ferramenta automatizada para negociação no
mercado secundário, a XP espera sanar uma dor de muitos investidores que ao
longo dessa trajetória podem precisar de alguma liquidez. De quebra, a
expectativa é fomentar ainda mais o segmento “primário”, mostrando aos
investidores que agora eles têm múltiplas alternativas quando investem em
fundos como de Private Equity, Venture Capital, Venture Debt, Distressed, entre
outros.
“Somos um grande entusiasta da indústria de alternativos no
Brasil e entendemos que não basta apenas oferecermos os melhores gestores do
mercado para nossos clientes. Precisamos ir além, fomentando e/ou desenvolvendo
todo um ecossistema para que essa classe de ativos saia do nicho private e
comece a fazer parte do portfólio dos demais investidores brasileiros” diz
Gustavo Pires, sócio e head da área de Asset Management Services da XP.
O executivo completa: “Esse foi um dos projetos mais
desafiadores que já me deparei nesses 12 anos na XP, com uma complexidade de
cenários sem paralelo. Estamos orgulhosos de manter uma agenda de vanguarda no
Brasil, solidificando nosso posicionamento no segmento de Asset Management.”
Nesse primeiro momento, as negociações serão feitas por meio dos
assessores de investimentos, ou seja, o cliente final precisará ser
assessorado. A ideia, porém, é que nas próximas etapas do projeto o cliente
possa operar diretamente.
Segundo Pires, a unificação de um mercado secundário líquido com
um primário diferenciado será o catalizador para um grande salto de crescimento
da classe de ativos de alternativos. “Naturalmente que toda uma experiência
fluida e agradável, além de um incansável processo educacional dos investidores
serão iniciativas igualmente importantes.”
Em 2021, a XP foi protagonista no mercado de investimentos
alternativos levantando R$ 2,5 bilhões de compromisso em investimentos privados
através de 16 novos fundos. No total, a XP já tem mais de 35 mil investidores
nesta classe de ativos — antes restritos a ultramilionários, e hoje de mais
fácil alcance a investidores qualificados, com aportes a partir de R$ 25 mil.
Em termos de ativos sob custódia, a meta é dobrar, de atuais R$ 6,5 bilhões
para R$ 13 bilhões até o fim do ano.
Segundo dados da ABVCAP e KPGM, em 2021, foram investidos mais
de R$ 53,8 bilhões em Private Equity e Venture Capital no Brasil, número 128%
maior que os R$ 23,6 bilhões investidos em 2020. No mundo, a classe de ativos
considerados alternativos já supera a marca de US$7 trilhões e representa mais
de 20% da alocação de investidores institucionais, de acordo com dados da
Financial Times e McKinsey.
Sobre a XP Inc.
A XP Inc. é uma plataforma tecnológica de investimentos, serviços financeiros e educação, dona das marcas XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed, entre outras. A XP Inc. tem mais de 3,4 milhões de clientes e R$ 815 bilhões de ativos sob custódia. Nos últimos 20 anos, a empresa vem transformando o mercado financeiro brasileiro para melhorar a vida das pessoas, garantindo relações mais transparentes entre os clientes e as instituições financeiras. Para mais informações, acesse o site www.xpinc.com [xpinc.com]
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