Salesforce assina acordo para aquisição da Demandware

Ao adquirir a líder global em nuvem no comércio digital, a Salesforce ampliará sua Plataforma de Sucesso do Cliente com o novo Salesforce Commerce Cloud

2 de junho de 2016 – A Salesforce (NYSE: CRM), líder mundial em soluções de gestão de relacionamento com clientes (CRM), e a Demandware (NYSE: DWRE), fornecedora líder do setor de soluções corporativas de comércio em nuvem, fecharam um acordo definitivo sob o qual a Salesforce adquirirá a Demandware por aproximadamente US$ 2,8 bilhões (líquido de caixa adquirido). Sob os termos do acordo, a Salesforce iniciará uma oferta de compra de todas as ações em circulação da Demandware por US$ 75 por ação, em dinheiro. A transação deverá estar concluída no segundo trimestre do exercício de 2017 da Salesforce, que se encerra em 31 de julho de 2016.

Comentários sobre a notícia:
- “A Demandware é uma empresa surpreendente – líder global em nuvem no mercado multibilionário do comércio digital”, disse Marc Benioff, presidente e CEO da Salesforce. “Com a Demandware, a Salesforce estará bem posicionada para entregar o futuro do comércio como parte da nossa Plataforma de Sucesso do Cliente e criar mais uma nuvem de bilhões de dólares”.

- A Demandware e a Salesforce possuem o mesmo intenso foco no sucesso do cliente”, disse Tom Ebling, CEO da Demandware. “Tornar-se parte da Salesforce vai acelerar a nossa visão de empoderar as marcas mais importantes do mundo com as soluções mais inovadoras de comércio digital para que se conectem individualmente com os clientes em qualquer canal”.

Segundo a Gartner, o gasto mundial em plataformas de comércio digital deverá crescer mais de 14% ao ano, atingindo US$ 8,544 bilhões em 2020 (Gartner, Inc. Forecast: Enterprise Software Markets, Worldwide, 2013-2020, 1Q16 Update, March 17, 2016).

A aquisição da Demandware pela Salesforce, reconhecida líder neste espaço, ampliará a liderança da empresa e a posicionará para capturar esse mercado de comércio digital de vários bilhões de dólares com aquilo que será o novo Salesforce Commerce Cloud.

O Salesforce Commerce Cloud fará parte da Plataforma de Sucesso do Cliente da Salesforce, criando oportunidades para as empresas se conectarem com seus clientes de maneiras totalmente novas. Os clientes da Salesforce terão acesso à plataforma corporativa de comércio líder do setor, e os clientes da Demandware poderão aproveitar as soluções líderes da Salesforce em vendas, serviços, marketing, comunidades, análise, IOT e plataformas, para entregar uma experiência de consumidor mais abrangente e personalizada.

Demandware — Plataforma Corporativa de Comércio em Nuvem Líder do Setor
A Demandware capacita marcas líderes globais como Design Within Reach, Lands’ End, L’Oreal e Marks & Spencer a entregar experiências individualizadas aos consumidores e alimentar seu comércio em toda a web, dispositivos móveis, nas redes sociais e nas lojas.

Detalhes sobre a aquisição da Demandware
Sob os termos da transação, a Salesforce iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da Demandware por US$ 75,00 por ação em dinheiro.

A transação será concluída até o segundo trimestre do exercício de 2017 da Salesforce, que se encerrará em 31 de julho de 2016, sujeito à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo a aceitação de uma maioria das ações da Demandware na oferta pública e o término do período de espera aplicável sob o Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Após conclusão bem-sucedida da oferta pública, as ações não ofertadas na oferta pública serão convertidas em uma segunda fase da fusão no direito de receber os mesmos US$ 75 por ação em dinheiro pagos na oferta pública.

Informações Adicionais
A oferta de compra de ações ainda não foi iniciada. Este comunicado de imprensa se destina apenas a fins informativos e não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta para vender quaisquer valores mobiliários. Quando a oferta pública for iniciada, a Salesforce apresentará junto à Securities and Exchange Commission (“SEC”) uma Declaração de Oferta de Compra no Anexo TO, e a Demandware apresentará uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Anexo 14D-9 no que diz respeito à oferta proposta. Aconselha-se aos acionistas da Demandware e a outros investidores que leiam os materiais da oferta pública de compra de ações (incluindo a Oferta de Compra, a Carta de Transmissão relacionada, e outros documentos da oferta pública que ainda precisarão ser apresentados), e também a Declaração de Solicitação/Recomendação, porque ela contém importantes informações que deverão ser lidas cuidadosamente antes de ser tomada qualquer decisão com relação à oferta pública. A Declaração de Oferta e a Declaração de Solicitação/Recomendação estarão disponíveis gratuitamente no site da SEC: www.sec.gov. Cópias gratuitas desses materiais e outros documentos da oferta pública serão disponibilizados pelo agente de informação da oferta pública.

Além da Oferta de Compra, a Carta de Transmissão relacionada e certos outros documentos da oferta pública, a Salesforce e a Demandware apresentam anualmente junto à SEC relatórios trimestrais e especiais, declarações de procuração e outras informações. Você pode ler e copiar quaisquer relatórios, declarações ou outras informações apresentadas pelas partes na sala de consulta pública da SEC no endereço 100 F Street, NE, Washington, DC 20549. Se desejar, ligue para a Comissão em 1-800-SEC-0330 para maiores informações sobre a sala de consulta pública. Os documentos apresentados pelas partes junto à SEC também estão disponíveis para o público em serviços comerciais de obtenção de documentos e no site da SEC: www.sec.gov.

Informações Adicionais
O blog de Tom Ebling, CEO da Demandware, está disponível aqui.
O post e FAQ no blog da Salesforce estão disponíveis aqui.