Ecoagro e Banco Alfa anunciam 1º CRA garantido BRDE para Cooperativa Integrada

Emissão foi realizada para a empresa Integrada Cooperativa Agroindustrial e tem o objetivo de custear atividades relacionadas à comercialização de insumos agrícolas dos cooperados

São Paulo, 12/11/2021:  O grupo Ecoagro e o Banco Alfa acabam de anunciar o encerramento de mais uma emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Os CRAs da 119ª emissão da Eco Securitizadora têm prazo de 5 anos em um valor total de R$ 70 milhões, e contam com lastros cedidos pela Integrada Cooperativa Agroindustrial.

Esta captação tem como objetivo financiar as atividades da Integrada relacionadas à comercialização de insumos agrícolas junto aos seus cooperados.

Coordenados em conjunto pela Eco Securitizadora e Banco Alfa, esta é a primeira operação de CRA Garantido que conta com a participação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. A participação do BRDE como garantidor foi fundamental para o sucesso da operação, e cria mais uma alternativa para as cooperativas e demais empresas do setor agro da Região Sul.

“Atuar na emissão desse primeiro CRA Garantido com o BRDE para a Cooperativa Integrada nos proporcionou muito orgulho e satisfação. A modalidade de CRA Garantido vem se mostrando uma eficiente ferramenta de acesso do setor produtivo ao mercado de capitais, com benefícios significativos a todos os participantes. Com certeza, esse é o primeiro CRA de muitos que a Ecoagro emitirá em parceria com o BRDE. Nos resta apenas parabenizar e agradecer o empenho e o profissionalismo de todos que trabalharam para o sucesso dessa operação. ” Milton Menten, Diretor Executivo da Ecoagro.

“Diante de um cenário econômico desafiador, tivemos a oportunidade de assegurar um recurso de longo prazo. Com essa emissão, a Integrada ingressa no Mercado de Capitais e dá um passo importante para acessar uma nova fonte de financiamento, alongar o perfil da dívida e fomentar o crescimento da Cooperativa. Expressamos nossos agradecimentos aos participantes, ressaltando a parceria de longa data com o BRDE e a experiência fundamental da Ecoagro no mercado de CRA”. Alfredo Freire Neto, gerente financeiro da Integrada.

“Há pelo menos dois anos o BRDE estudava sua participação neste mercado. Entendemos ter um papel relevante tanto para aproximar investidores como para apresentar ao empreendedor do agronegócio paranaense e do Sul do Brasil diferentes oportunidades de recursos. Temos também papel fundamental para alongar a curva de retorno dos recursos e queremos alavancar mais operações, notadamente com empresas cooperativas. O BRDE tem longa experiência garantindo empreendedores e agora também garante papéis que servem de lastro para o mercado de capitais.” Wilson Bley Lipski, Diretor-presidente do BRDE.

“O Alfa vem cada vez mais aumentando sua exposição no setor agro, com importante ênfase na região Sul, onde coordenamos também em conjunto com a Ecoagro o bem-sucedido e inédito CRA Garantido da Cotrijal, que contou com a garantia do BNDES na série mezanino. Assim, como esta nova emissão que realizamos para a Integrada Cooperativa Agroindustrial, em conjunto com o Ecoagro e o BRDE, reafirmamos o nosso propósito de seguir inovando em operações deste segmento no mercado de capitais brasileiro para levar soluções pioneiras e diferenciadas aos clientes e, também, contribuir com o crescimento deste setor, que é importante para a economia do país”, explica Augusto Martins, diretor de Corporate e Investment Banking do Alfa.

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais (ou de suas cooperativas). Os CRAs cobrem financiamentos ou empréstimos relacionados à produção e comercialização de produtos, insumos agropecuários e máquinas utilizados na produção agropecuária.

Sobre a Ecoagro: Fundada em 2007, a Ecoagro atua como elo entre a cadeia produtiva do Agronegócio e o Mercado de Capitais, estruturando operações financeiras adequadas tanto às necessidades de rentabilidade e segurança de investidores,quanto à demanda de recursos para produtores e empresas.

Sobre a Integrada Cooperativa Agroindustrial: A Integrada Cooperativa Agroindustrial conta com mais de 11 mil cooperados e mais de 1.900 colaboradores, sendo reconhecida como uma das 10 maiores cooperativas agroindustriais do Brasil. Com sede em Londrina, possui 65 unidades de recebimento de grãos nas principais regiões produtoras do PR e de SP. Se destaca no segmento de serviços, com assistência técnica de excelência e corretora de seguros. Agrega valor à matéria prima produzida pelos cooperados, em 3 agroindústrias (suco de laranja, milho e rações), participação no varejo com o café Coperatto, ampla linha de alimentos pet, e 5 lojas de máquinas agrícolas. Uma cooperativa jovem, completa 26 anos em 6 de dezembro, e que, com a força da união, ultrapassou antecipadamente os R$5 bilhões de faturamento, previstos para 2021.

Sobre o BRDE: O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE foi fundado em 15 de junho de 1961 pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com o objetivo de fazer o Sul do Brasil prosperar. Desde então, o BRDE tem sido um parceiro que apoia e acompanha o desenvolvimento de projetos para aumentar a competitividade de empreendimentos de todos os portes na região.

Sobre o Conglomerado Alfa: O Conglomerado Financeiro Alfa é composto por empresas atuantes em diferentes segmentos financeiros e de seguros e, com vasta experiência e tradição construídas em mais de 95 anos de história, busca a excelência no desenvolvimento de seus negócios, sempre visando relacionamento de longo prazo tendo o cliente no centro. Com atuação principalmente nos segmentos de crédito a pessoas jurídicas e físicas, Tesouraria, Administração de Recursos de Terceiros, Private Banking, Wealth Management; Mercado de Capitais e Fusões & Aquisições, o Conglomerado é formado pelo Banco Alfa, Banco Alfa de Investimento, Alfa Financeira, Alfa Leasing, Alfa Corretora, Alfa Seguradora e Alfa Previdência e Alfa Collab (Hub de Negócios em Inovação). Oferecendo segurança, agilidade na resposta e solidez, opera com respeito aos valores éticos e sustentáveis da boa causa ESG, que sempre acompanharam sua trajetória. Fazem parte do Conglomerado Alfa, também, empresas não financeiras de setores diversificados, tais como hotelaria (Rede Transamérica de Hotéis), materiais de construção (C&C Casa e Construção), agroindústria (Agropalma), águas minerais (Águas Prata), alimentos (Sorvetes La Basque), cultural (Teatro Alfa), comunicações (Rede Transamérica de Rádio) e eventos (Transamerica Expo Center).