SKILLING: Ômicron cria alerta para os mercados financeiros globais; Dólar altera pouco ante ao Real; Petróleo se recupera; Ouro mantém o preço

*Por Ramón Morell, analista de mercado financeiro da Skilling para LATAM

 

Mercados dos EUA

Todos os sinos tocando na Black Friday nos mercados financeiros. Desta vez, principalmente devido à nova variante COVID-19, nomeada Ômicron, que surgiu na África do Sul, detectada em Hong Kong e em vários países da Europa, também Canadá e Austrália.

Mas a Cyber Monday colocou o mundo financeiro de volta em forma, com uma recuperação tecnológica em Wall Street que cobriu as perdas do Nasdaq na sexta-feira e está aumentando os outros índices também. Um médico sul-africano que foi um dos primeiros a suspeitar e tratar a nova cepa na semana passada disse no fim de semana que esta variante do Omicron parece mostrar apenas sintomas leves por enquanto, embora ainda seja cedo e mais dados sejam necessários para avaliar a situação. A ABC News informou que a Dra. Angelique Coetzee, Presidente da Associação Médica da África do Sul, disse à Reuters que parece não haver motivo para pânico, já que não vimos pacientes gravemente enfermos tendo como principais sintomas fadiga severa por alguns dias, dores de cabeça e dores no corpo. Ela também destacou que este quadro não justifica o isolamento da África do Sul do resto do mundo.

Antes do fechamento dos mercados na noite de segunda-feira, todos os indicadores estavam do lado verde e a volatilidade do mercado medida pelo S&P 500 VIX havia caído 23% para 22,07. Os investidores estão aproveitando as quedas para comprar ações a um preço barato, basicamente pechinchar na compra e enquanto esperam por mais informações sobre a Omicron, independentemente do anúncio da OMS na segunda-feira de que a variante com grande mutação representa um risco muito alto de surtos de infecção.

O rali tecnológico está empurrando o Nasdaq, bem como a S&P Technology, mais de 2% no momento da compilação deste relatório, enquanto os outros índices estão ficando para trás, mas se recuperando do colapso de sexta-feira que causou a queda entre 2% e 3,5%. O índice Dow Jones está subindo, mas mantendo distância de seus pares, com os bancos perdendo força depois que os rendimentos do Tesouro caíram em relação às máximas do dia.

No entanto, alguns especialistas estão prevendo um declínio no crescimento na Cyber Monday em relação ao ano passado, principalmente devido a menos descontos e porque as interrupções na cadeia de suprimentos ainda estão pairando sobre a atividade de compras. Um motivo adicional é que os varejistas distribuem ofertas promocionais por um longo período de tempo para gerenciar essas interrupções na cadeia de suprimentos. De acordo com a Reuters, a estimativa era de que os varejistas dos EUA gerassem vendas online de até US$11,3 bilhões na última segunda-feira. As vendas do ano passado totalizaram US$10,8, quase um salto de 15% em relação a 2019.

Mercados de ações globais

As ações alemãs terminaram ligeiramente em alta (+ 0,16%) na Cyber Monday, com ganhos nos setores de utilidades, software e tecnologia. Os estoques em alta superaram os em queda em 437-288 e 51 terminaram inalterados. O FTSE do Reino Unido subiu 0,94%, o FTSE MIB da Itália 0,73% e o CAC 40 da França 0,54% na segunda-feira, reforçando a reação positiva dos caçadores de pechinchas de ações europeias após o colapso geral de sexta-feira que afundou o CAC 40 francês de 4,8% e o DAX alemão e FTSE do Reino Unido 100 índices de 4,2% e 3,6%, respectivamente.

A inflação alemã subiu acima de 5% em novembro, de acordo com dados preliminares da Destatis. O índice de preços ao consumidor aumentou 5,2% ano-a-ano, após um aumento de 4,5% em outubro. Os especialistas previam uma inflação de 5,0%. O número da inflação de dezembro pode ser um novo recorde desde a reunificação alemã, de acordo com o economista do ING Carsten Brzeski da RTT News.

Mercados Forex

Euro: O euro recuperou-se acima de US$1.1250 no final de novembro. Os principais motivos foram o dólar americano mais fraco e os rendimentos dos títulos em queda depois que os investidores avaliaram que a variante Ômicron do Covid-19 poderia prejudicar a recuperação econômica em curso. Mas o movimento ascendente do EURUSD é de alguma forma limitado pelas potenciais restrições de viagens e movimentos na Europa, o que poderia atrasar as medidas contra a inflação do BCE, particularmente em comparação com o ritmo adotado pelo Federal Reserve nos EUA.

Iene: A moeda japonesa oscilou acima de 113,8 por dólar na maior parte de novembro, quase atingindo 115,5 em 24 de novembro, caindo para 113,1 na sexta-feira passada. Mas ele recuperou o nível 113,78 na segunda-feira, depois que o primeiro-ministro Kishida anunciou que o Japão suspenderia todas as novas entradas de estrangeiros a partir de 30 de novembro devido à variante Omicron. Ainda assim, a moeda permanece perto de mínimos de vários anos graças à divergência entre o Japão e os EUA sobre medidas de política monetária, com o Banco Central do Japão declarando repetidamente seu compromisso de manter políticas monetárias fáceis para atingir sua meta de estabilidade de preços de 2%.

Libra: A libra esterlina continuou caindo em relação ao dólar em novembro, atingindo seu nível mais fraco desde dezembro de 2020 no final do mês, com os investidores buscando segurança após as notícias da variante Omicron se espalharem pelos mercados na semana passada. Além disso, o governador Andrew Bailey esclareceu na quinta-feira as preocupações sobre as perspectivas de inflação e os riscos para o crescimento, com um tom mais cauteloso do que antes. O par foi negociado a 1,3289 ontem.

Real: O real foi negociado em torno de 5,61 por dólar no final de novembro, em meio a uma ampla fuga para a segurança após o surgimento da Ômicron na África do Sul e sua rápida dispersão pelo resto do mundo. Antes, havia atingido a máxima de 5,669. O Banco Central aumentará as taxas em mais de 150 pontos-base em sua próxima reunião, de acordo com vários analistas. Os traders também aguardam as negociações da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios no Senado.

Peso mexicano: O peso inicialmente se fortaleceu no final de novembro em cima da anomalia da variante Omicron que afetou todos os mercados na última sexta-feira, sendo negociado a 21,7 contra 21,2 na semana anterior. Tanto o apetite pelo risco derivado das oportunidades de mercado quanto o aumento do preço do petróleo para US$71 o barril contra US$68 ajudaram seu valor a subir em relação ao dólar americano na segunda-feira, mas pode perder força ao longo da semana se a situação da Omicron continuar se deteriorando.

Peso colombiano:  A moeda não apenas sustentou sua depreciação consistente em relação ao dólar americano em novembro de 3.757,5 para o nível 4.000, mas devido aos recentes problemas relacionados à variante Ômicron, atingiu 4,029,2 na segunda-feira, 29 de novembro. Isso excede o que os especialistas previam e parece não ter uma parada iminente.

Mercados de commodities

Ouro: O preço do ouro começou a aumentar no início de novembro mais de 100 pontos (um dólar por onça) até meados do mês e então diminuiu da área em torno de 1873 para 1780 dólares nas duas semanas restantes, terminando novembro em 1784. A reação à crise repentina causada pela variante Ômicron na sexta-feira passada gerou um ganho de 0,7% para o ouro como um ativo porto-seguro. E essa pode muito bem ser a tendência para o próximo período, com as notícias de novas restrições e um atraso na recuperação econômica mundial. No entanto, na segunda-feira, seu preço foi mantido conforme as bolsas de valores reconsideraram o pânico de sexta-feira e o dinheiro inundou os mercados em busca de pechinchas, bem como devido à atração dos títulos do Tesouro e títulos soberanos.

Petróleo: O petróleo WTI caiu na sexta-feira da semana passada de US$74 para abaixo de US$70, atingindo em um ponto US$67,5. Na segunda-feira, o preço subiu novamente e o WTI está sendo negociado acima de US$71 o barril. A Opep+ deve se reunir nesta quinta-feira e pode reconsiderar sua decisão de aumentar sua oferta aos mercados em 400 mil barris por dia, tentando manter os preços suficientemente altos. Depende também da evolução das medidas contra a propagação de infecções pelo Omicron.

Para acompanhar nesta semana:

Os PMIs de manufatura no Reino Unido, China (Caixin Manufacturing PMI) e nos EUA serão balizas ao longo da semana, aumentando nos EUA e caindo na China e no Reino Unido. Até a próxima sexta-feira, a previsão é que tenha crescido para 550K em novembro de 531K em outubro, enquanto a taxa de desemprego deverá ter reduzido de 4,6% para 4,5%.

Disclaimer: Negociar produtos financeiros com margem acarreta um alto grau de risco e não é adequado para todos os investidores. Certifique-se de compreender totalmente os riscos e de tomar os devidos cuidados para gerenciá-los.