Skilling: Mercado de ações global em queda, Petróleo sobe com queda na produção, Real se fortalece com resultado do índice de preços ao consumidor

*Por Ramón Morell, analista de mercado financeiro da Skilling para LATAM

 

Mercado de ações

As ações europeias começaram com fracas na sexta-feira, seguindo o caminho das bolsas dos EUA na noite anterior e das bolsas asiáticas, com os formuladores de políticas monetária do Fed sugerindo que um aumento na taxa de juros era iminente. A exceção é o mercado do Reino Unido, que subiu na manhã de sexta-feira graças aos fortes dados de crescimento.

Ao meio-dia o CET, o DAX da Alemanha caiu 0,58%, o CAC 40 da França caiu 0,59% e o FTSE 100 do Reino Unido caiu apenas 0,02%.

A economia do Reino Unido, mensurada pelo PIB, expandiu com muito mais força do que o 0,9% esperado em novembro, atingindo e superando o recorde alcançado anteriormente pouco antes de o país entrar em seu primeiro lockdown devido à Covid-19 em fevereiro de 2020. No entanto, espera-se que os dados do PIB de dezembro passado não sejam tão fortes, quando a variante Ômicron mostrar seus efeitos pela primeira vez.

A Europa em geral continua com sentimento negativo no final da semana. A Alemanha registrou um novo recorde de mais de 81.000 infecções por Covid-19 em um dia na quinta-feira, enquanto a Hungria anunciou planos de entregar uma quarta dose da vacina contra a Covid à medida que o número dos casos aumentam. Na França, o Senado aprovou as últimas medidas do governo para combater o vírus, incluindo um controverso passaporte de vacina.

Os principais índices de Wall Street fecharam em forte queda nesta quinta-feira, com as ações asiáticas não muito atrás, com vários formuladores da política monetária do Fed fazendo comentários hawkish apontando para uma alta antecipada dos juros na maior economia do mundo. A governadora do Federal Reserve, Lael Brainard, se tornou a mais nova vice-presidente do banco central dos EUA a dizer, durante uma audiência de sabatina do Comitê Bancário do Senado, que as taxas de juros terão que ser aumentadas para combater a alta inflação.

De acordo com Peter Nurse, da investing.com, em notícias corporativas, as ações da EDF caíram mais de 20% depois de emitir um alerta maciço de lucro na quinta-feira, dizendo que as novas medidas do governo francês para limitar os preços da eletricidade no varejo serão duramente atingidas em 2022. também tiveram que cortar sua previsão de produção em quase 10% devido a alguns problemas. Em outras áreas do mercado de energia, os futuros de referência do gás natural no noroeste da Europa saltaram 10% com o colapso das negociações entre EUA e Rússia sobre a Ucrânia, seguido por um ataque cibernético generalizado a sites do governo ucraniano que já foi resolvido.

Na quinta-feira, foi anunciado pela Reuters que o bilionário espanhol e fundador da Zara, Amancio Ortega, concordou em comprar um arranha-céu canadense por cerca de 800 milhões de euros (916,88 milhões de dólares), segundo seu escritório particular. Pontegadea, o escritório familiar de um dos principais acionistas do grupo de moda Inditex, confirmou a aquisição do Royal Bank Plaza de Toronto, que foi noticiado pela primeira vez pela Bloomberg News do Canadá. Um marco no distrito financeiro de Toronto, a torre de escritórios no centro abriga os principais bancos, escritórios de advocacia e empresas de tecnologia, com aproximadamente 140 mil metros quadrados em duas torres. A Pontegadea esteve focada no investimento em ativos imobiliários e na distribuição têxtil, mas recentemente tornou-se o maior investidor privado na operadora espanhola Red Electrica, detendo uma participação de 5% e também comprou uma participação de 49% em parques eólicos operados pelo grupo energético espanhol Repsol.

Mercados forex

Mais uma vez, Peter Nurse, da investing.com, explicou de forma muito abrangente como é o cenário forex, em relação aos principais pares no final desta semana.

O dólar americano enfraqueceu no início do trade na Europa nesta sexta-feira, caminhando para sua pior semana em mais de um ano, já que os traders agora acreditam que os aumentos das taxas do Federal Reserve este ano estão totalmente precificados.

O índice do dólar americano, que acompanha uma cesta de seis outras moedas, caiu 0,1%, a 94,735 no início do pregão de sexta-feira. O índice caiu mais de 1% na semana e estava a caminho de sua maior queda percentual semanal desde dezembro de 2020.

A liquidação do dólar ocorreu em uma semana em que a inflação anual ao consumidor dos EUA atingiu seu nível mais alto desde o início dos anos 1980 e muitos funcionários do Fed falaram da necessidade do banco central de aumentar as taxas de juros e encolher seu balanço para combater a inflação.

O mais recente formulador de políticas monetária a sugerir que o Fed aja rapidamente foi o presidente Lael Brainard, que destacou durante a audiência de confirmação do Comitê Bancário do Senado: "Temos uma ferramenta poderosa que, com o tempo, será usada para reduzir a inflação".

O USD-JPY caiu 0,4% para 113,72, caindo dos 113,64 pela primeira vez desde 21 de dezembro, o EUR-USD subiu 0,1% para 1,1467, subindo para seu nível mais alto desde meados de novembro, o AUD-USD sensível ao risco caiu para 0,7280, perto da alta em dois meses.

Em outros lugares, a libra esterlina subiu 0,1% em 1,3721 em relação ao dólar depois que dados mostraram que a economia da Grã-Bretanha expandiu 0,9% em novembro, muito mais forte do que o esperado, finalmente levando a quinta maior economia do mundo além de seu tamanho antes que o país entrasse em recessão devido a o primeiro lockdown da Covid-19. O mercado também está precificando a possibilidade de outra alta de juros em fevereiro.

O dólar caiu 0,2%, para 6,3460 em relação ao yuan, depois que a China registrou um superávit comercial recorde em dezembro e em 2021, com as exportações superando as expectativas em meio à pandemia global, enquanto o crescimento das importações desacelerou acentuadamente.

Real: O real foi negociado abaixo de 5,55, seu maior valor desde 16 de novembro, já que um dólar mais fraco e dados de inflação acima do esperado reforçaram o argumento para o aumento da taxa no Brasil. Os dados de preços ao consumidor mostraram que a inflação subiu 10,06% em 2021, superando as expectativas do mercado de 9,97% e bem acima da meta do banco central de 3,75% para aproximadamente 1,5%. (Fonte – Economia Comercial)

Peso mexicano: De acordo com a Trading Economics, o peso mexicano caiu abaixo de 20,4 por dólar, seu nível mais forte desde 9 de novembro, em um dólar mais fraco e preços do petróleo mais altos. Os dados anuais de inflação nos EUA ficaram 7% em linha com as previsões, enfraquecendo o dólar americano devido a preocupações de que o Fed se moveria mais rápido e mais agressivamente do que o esperado anteriormente. Enquanto isso, o preço do petróleo, um importante produto de exportação para o México, se recuperou fortemente acima de US$82 o barril. Ainda assim, localmente, a rápida disseminação de casos de Covid-19 diminuiu o sentimento depois que o país manteve um número diário recorde de casos.

Peso colombiano: O peso colombiano relaxou na sexta-feira, 14 de janeiro, para 3.963,4 de seu pico em 4 de janeiro, em 4.072 por dólar americano. A taxa de inflação anual da Colômbia subiu 5,62% em dezembro de 2021, superando as expectativas do mercado de 5,33%, após subir 5,26% no mês anterior. Esta foi a leitura mais alta em quase cinco anos, principalmente devido a novos aumentos nos custos de alimentação e bebidas não alcoólicas (17,23%) e restaurantes e hotéis (8,83%). O índice de confiança do consumidor da Colômbia caiu para -7 em dezembro de 2021, de -1,4 no mês anterior. Esta foi a leitura mais baixa desde agosto, pois as condições econômicas atuais (-20,6 vs -13,1 em novembro), ou seja, a propensão a comprar bens duráveis (-37,3 vs -21,1) e as expectativas futuras (2,1 vs 6,4) foram a leitura mais baixa desde agosto . (Fonte – Desarrollo)

Lira turca: A lira turca caiu quase 3 por cento para 13,5 por cento em relação ao dólar na quinta-feira, depois de subir 4,7 por cento na quarta-feira, com os investidores preocupados com a direção da política monetária do banco central em meio à inflação crescente. Após cortes não ortodoxos de 500 pontos-base nos últimos meses para apoiar as exportações e o crescimento, os formuladores de políticas provavelmente manterão as taxas em espera quando se reunirem na próxima semana. Dados recentes mostraram que a inflação de preços ao consumidor atingiu a máxima de 19 anos de 36,08 por cento em dezembro, o nível mais alto sob o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan e bem acima da meta de 5 por cento do banco central. Separadamente, a produção industrial cresceu 11,4% ano-a-ano em novembro, o 17º mês consecutivo de crescimento. A lira permaneceu estável no meio-dia de negociação de sexta-feira.

Mercados de commodities

Os preços do ouro caíram em uma faixa de range-bound depois que os ativos de risco foram atingidos quando a inflação ao produtor esfriou ligeiramente nos EUA. O ouro ainda está confortavelmente acima do nível de US$1.800 e pode ser testado nos próximos dias se a temporada de lucros, as vendas no varejo e a confiança do consumidor pintarem um quadro otimista para a economia. Um dólar mais forte pressionaria para cima o preço desse metal precioso, enquanto a continuação das correções do mercado de ações também o ajudaria, devido ao comportamento de diversificação de ativos por parte dos investidores.

Os contratos futuros de petróleo WTI subiram acima de US$82 o barril na sexta-feira, seu quarto ganho semanal consecutivo e seu ganho semanal mais longo desde outubro, com interrupções no fornecimento na Líbia e no Cazaquistão e uma queda nos estoques de petróleo dos EUA compensando as restrições de liquidez da China. O último relatório da EIA mostrou que os estoques de petróleo dos EUA caíram 4,553 milhões de barris na semana passada para seu nível mais baixo desde outubro de 2018, em comparação com as expectativas do mercado de uma queda de 1,904 milhão de barris. No entanto, a China, o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, suspendeu alguns voos internacionais e intensificou os esforços para conter o surto do vírus em Tianjin, enquanto a variante Ômicron se espalha para a cidade de Dalian, no nordeste. Além disso, a Reuters informou que Pequim chegou a um acordo com Washington no final de 2021 para liberar reservas estratégicas em torno do feriado do Ano Novo Lunar, que começa em 1º de fevereiro.

Disclaimer: Negociar produtos financeiros com margem acarreta um alto grau de risco e não é adequado para todos os investidores. Certifique-se de compreender totalmente os riscos e de tomar os devidos cuidados para gerenciá-los.