Yara emite R$ 520 milhões em CRA com liderança do Banco Alfa

Trata-se da maior emissão da Yara no mercado brasileiro, que beneficiará produtores rurais com acesso a linhas de financiamento acessíveis para aquisição de fertilizantes. A operação foi estruturada pela Ecoagro, uma das principais provedoras de recursos para o agronegócio no País

Augusto Martins, diretor de Corporate & Investment Banking do Alfa/Divulgação/Conglomerado Financeiro Alfa

São Paulo, julho de 2022 – A Yara anuncia a emissão de R$ 520 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) para 26 revendas e cooperativas, voltadas a levar aos produtores rurais de todo o País linhas de financiamento acessíveis para a aquisição de soluções nutricionais. A operação, que foi liquidada em junho, foi estruturada e emitida pela Ecoagro, uma das principais provedoras de recursos para o agronegócio brasileiro e coordenação líder do Banco Alfa. Esta é a quarta vez que a Yara emite este tipo de certificado no Brasil, sendo a maior operação da empresa no mercado brasileiro de capitais. No ano passado, em duas emissões, a companhia emitiu R$ 335 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio, também com a liderança do Alfa. 

“A matriz de financiamento do agronegócio está mudando e acreditamos que o mercado de capitais é um dos caminhos. A Yara tem o cliente em seu foco de atuação e busca sempre oferecer um portfólio completo e novas formas de se relacionar com a empresa, assim como linhas de financiamento e condições para que os produtores rurais tenham acesso facilitado às soluções”, disse Pedro Machado, gerente sênior de Finanças da Yara Brasil. 

Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) são títulos de renda fixa lastreados em recebíveis originados de negócios entre produtores rurais (ou de suas cooperativas). Os CRAs cobrem financiamentos ou empréstimos relacionados à produção e à comercialização de produtos, insumos agropecuários e máquinas utilizados na produção agropecuária. 

Segundo Augusto Martins, diretor-executivo de Corporate & Investment Banking do Alfa, esta nova operação consolida a relevância do Alfa na estruturação de operações inovadoras e bem-sucedidas no segmento de capitais. “Além disso, demonstra ainda o reconhecimento de clientes importantes, como a Yara, que já está em sua quarta operação conosco, ao trabalho personalizado e alinhado às estratégias e objetivos de cada cliente que o Alfa desenvolve”, ressalta o executivo.

De acordo com Milton Menten, sócio-executivo da Ecoagro, essa ação financeira reforça a importância da Ecoagro na captação de recursos para garantir o fornecimento de insumos para o Agronegócio, assim como a credibilidade da Yara refletida na confiança dos investidores. “É mais uma prova da transformação do agronegócio brasileiro, cada vez mais atrativo para investidores e mais aberto a novas frentes de negócios”, afirma.

Sobre a Yara

A Yara, líder mundial em nutrição de plantas, cultiva conhecimento para alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Para concretizar esses compromissos, desenvolve ferramentas agrícolas digitais destinadas à agricultura de precisão e trabalha em estreita colaboração com seus parceiros em toda a cadeia de valor de alimentos. Fundada na Noruega, em 1905, para resolver a emergente crise de fome na Europa, está presente no mundo todo, com mais de 17 mil colaboradores e operações em mais de 60 países, com um objetivo comum: ser a empresa de nutrição de plantas do futuro. Em 2020, a companhia passou a adotar uma nova estrutura global organizacional, com operações direcionadas para suas unidades regionais (Américas, Europa, Ásia/África), uma unidade de Plantas Globais/Excelência Operacional, e uma nova função de Farming Solutions, refletindo maior foco no cliente.

No Brasil, a Yara está presente em todos os principais polos agrícolas - são 5 unidades de produção de fertilizantes e misturadoras em mais de 20 cidades, além de 2 escritórios corporativos. Com cerca de 6 mil colaboradores, a empresa busca desenvolver soluções nutricionais sustentáveis para todos os perfis de produtores e culturas, colaborando com o crescimento da agricultura e o protagonismo do país no desafio de alimentar uma população mundial crescente. Desde que se instalou no Brasil, na década de 70, a Yara vem trabalhando para fomentar a produção nacional de fertilizantes, reduzindo a dependência de importação de matéria-prima e, consequentemente, o custo final dos insumos ao produtor. A companhia também fornece soluções industriais para a redução de poluentes, melhorando a qualidade do ar das cidades.

Sobre o Conglomerado Alfa

O Conglomerado Financeiro Alfa é composto por empresas atuantes em diferentes segmentos financeiros e de seguros e, com vasta experiência e tradição construídas em mais de 95 anos de história, busca a excelência no desenvolvimento de seus negócios, sempre visando relacionamento de longo prazo, tendo o cliente no centro.

Com atuação principalmente nos segmentos de crédito a pessoas jurídicas e físicas, Tesouraria, Administração de Recursos de Terceiros, Private Banking, Wealth Management, Mercado de Capitais e Fusões & Aquisições, o Conglomerado é formado pelo Banco Alfa, Banco Alfa de Investimento, Alfa Financeira, Alfa Leasing, Alfa Corretora, Alfa Seguradora e Alfa Previdência. Oferecendo segurança, agilidade na resposta e solidez, opera com respeito aos valores éticos e sustentáveis da boa causa ESG, que sempre acompanharam sua trajetória.

Fazem parte do Conglomerado Alfa, também, empresas não financeiras de setores diversificados, tais como hotelaria (Rede Transamérica de Hotéis), materiais de construção (C&C Casa e Construção), agroindústria (Agropalma), águas minerais (Águas Prata), alimentos (Sorvetes La Basque), cultura (Teatro Alfa), comunicações (Rede Transamérica de Rádio) e eventos (Transamerica Expo Center).

Sobre a Ecoagro

A Ecoagro atua como Elo entre a Cadeia Produtiva do Agronegócio e o Mercado de Capitais, estruturando operações financeiras adequadas tanto às necessidades de rentabilidade e segurança de investidores, quanto à demanda de recursos para produtores e empresas. Há 15 anos no mercado, se tornou umas das principais provedoras de recursos do Agro, com mais de R$ 30 bilhões de operação de CRA e R$ 1,7 bilhão sob gestão em Fundos de investimentos.