Em ciclo de forte expansão, Mills anuncia 3ª aquisição do ano com a compra do business de plataformas elevatórias da Altoplat por R$ 72,5 milhões

Depois de encerrar a incorporação da SK Rental e Nest, Mills assina novo acordo de aquisição; transação está alinhada aos objetivos de melhoria de experiência dos clientes, penetração de mercado e ganho de escala

São Paulo, 06 de dezembro de 2021 – A Mills, empresa líder na locação de equipamentos para a execução de trabalhos em altura na America Latina, informa nesta segunda-feira (6) que fechou um acordo de compra e venda para adquirir a totalidade do business de plataformas elevatórias da Altoplat Ltda e Juceli Ltda por R$ 72,5 milhões. Com aproximadamente 417 equipamentos, a Altoplat é atualmente a maior locadora de plataformas elevatórias em Porto Alegre (RS), com clientes de setores como Siderurgia, Construção, Petroquímica e Educação.

A transação está alinhada aos objetivos estratégicos da Mills relacionados à melhoria da experiência dos clientes, ganho de escala, sinergia, capacidade de alocação de capital de forma disciplinada, além de complementar a sua frota e sua posição de liderança no Brasil.

“Depois da compra da SK Rental, a aquisição da totalidade do business de plataformas elevatórias da Altoplat fortalece ainda mais a posição da Mills como referência em todo o território nacional. Essa capilaridade ajuda a proporcionar uma relação mais próxima do cliente e rapidez no atendimento de diversas demandas”, celebra o CEO da Mills, Sergio Kariya.

A compra da totalidade do business de plataformas elevatórias da Altoplat aumentará em mais de 400 unidades a quantidade de PEMT`s da Mills, que já tem a maior frota da América Latina e alcançará aproximadamente 9 mil unidades. No seu plano de desenvolvimento, a Mills prevê aumento significativo de sua oferta de equipamentos nos próximos anos, já considerando ainda novas tecnologias que visam maior eficiência energética.

“Essa aquisição contribui com nosso plano de crescimento acentuado, incluindo a ampliação de setores atendidos, abertura de novas filiais e inovações tecnológicas voltadas para aumentar a nossa oferta de serviços, estratégias alinhadas aos nossos sonhos de crescer, encantar e transformar nossa rede de clientes, colaboradores, parceiros, acionistas e a sociedade em geral”, informa Sergio Kariya, CEO da Mills.

Com a Transação, a Mills adquirirá o business de plataformas elevatórias da Altoplat, entendendo-se por isso, os respectivos equipamentos, estoques, contratos ativos, base de clientes e demais ativos relacionados.

O valor da transação é de R$72,5 milhões, o que, considerando o EBITDA anualizado da Altoplat, resulta num múltiplo Enterprise Value/Ebitda anualizado estimado de 4,3 vezes (pré-sinergias). O valor da transação será pago à vista, deduzido o saldo de contas a receber de clientes, após as datas de fechamento da transação, à medida em que os equipamentos sejam entregues.

A partir dessa divulgação, as empresas precisam realizar algumas obrigações usuais neste tipo de operação para que a compra possa ser concluída e, durante o processo, que deve durar entre um e dois meses, as atividades realizadas com clientes e fornecedores de ambas as empresas não sofrerão nenhuma alteração.

Sobre a Mills -  A Mills é uma empresa pioneira na locação de plataformas para trabalho em altura e equipamentos especializados, com a maior frota da América Latina. Com segurança e produtividade, busca oferecer sempre a melhor solução aos seus clientes, com uma equipe especializada e amplo portfólio disponível para locação e venda. Com quase 70 anos de história, mantém o compromisso de ser uma empresa ética, transparente e confiável. Em 2021, conquistou o selo GPTW (Great Place To Work), que avalia as melhores companhias para trabalhar no país, por meio do índice de confiança dos colaboradores. A Mills é também reconhecida pelo Selo Women On Board (WOB), para as empresas que tenham presença feminina em seus Conselhos Administrativos. A Mills foi a primeira empresa a obter o reconhecimento internacional pelo compromisso em oferecer a melhor qualidade em treinamentos IPAF (International Powered Access Federation) para operadores de plataformas elevatórias no Brasil. É signatária da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, com iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua. Hoje, possui ampla abrangência com cerca de 43 filiais, em 26 estados e distrito federal, e presente em mais de 1.200 cidades do país. Toda essa capilaridade proporciona uma relação mais próxima do cliente e rapidez no atendimento às mais diversas demandas. Para mais informações, acesse: mills.com.br.