Conasa Infraestrutura S.A. anuncia venda de participação acionária significativa para a Generate Capital
Negócio representa a primeira transação da Generate
na América Latina à medida que a empresa de infraestrutura sustentável cresce
sua presença global
LONDRINA, BRASIL & SÃO FRANCISCO, CA
– 6 de janeiro de 2022 – A Conasa Infraestrutura S.A., proprietária e operadora
de concessões de saneamento, rodovias e iluminação pública em todo o Brasil,
anunciou hoje que concluiu uma transação levantando capital acionário
significativo com a Generate Capital, empresa líder em infraestrutura
sustentável que possui e opera mais de 2.000 ativos em toda a América do Norte.
A transação proporcionará à Conasa
reforço de capital para crescimento adicional, acelerando a implantação de
serviços públicos essenciais e infraestrutura sustentável em todo o Brasil. Os
projetos da Conasa atendem hoje 1,395 milhão de habitantes em água e esgoto,
1.520 km de rodovias pedagiadas e 283 mil pontos de iluminação pública,
atingindo 3,3 milhões de habitantes. A Conasa emitiu R$ 403 milhões (US$ 71,4
milhões) de novas ações para a Generate como parte do acordo e a Generate passa
a integrar o bloco de controle.
"Estamos felizes em anunciar essa
transação e nos associar com um líder em infraestrutura sustentável como a
Generate", disse Mario Vieira Marcondes Neto, diretor presidente da
Conasa. "A Generate compartilha nossa visão de desenvolvimento de
infraestrutura que atenda às necessidades de nossos usuários, comunidades e do
país, e será um parceiro valioso à medida que continuamos nosso rápido
crescimento com projetos responsáveis e sustentáveis em todo o Brasil."
Desde sua fundação, em 2007, a Conasa
tem crescido principalmente no setor de saneamento, em relação ao qual o Brasil
necessita de R$ 753 bilhões (US$ 132 bilhões) de investimento até 2033 para
atingir as metas de serviços universais de saneamento para toda a população. A
Conasa também está crescendo suas operações em infraestrutura em torno de
rodovias pedagiadas e ativos de iluminação pública em todo o Brasil, oferecendo
melhorias que aumentam o acesso equitativo aos recursos. A empresa conta com
mais de 550 funcionários que fornecem suporte de operação e manutenção para
seus ativos. A Conasa recebeu as aprovações necessárias de seu conselho de
administração, dos detentores de títulos de dívida e de seus acionistas para
concluir a transação.
Para a Generate, a transação representa
uma expansão de seu portfólio de mais de US$ 2 bilhões em ativos de
infraestrutura sustentável nos Estados Unidos para o mercado brasileiro de
infraestrutura privada.
"A Generate está entusiasmada com o
crescimento da Conasa no Brasil e com a oportunidade de parceria com um líder
comprovado em infraestrutura", disse David Perl, diretor da Generate.
"Esse investimento está alinhado com a visão da Generate de trabalhar
entre setores e geografias para reconstruir o mundo e possibilitar ampla participação
nos benefícios da transição de infraestrutura. Estamos ansiosos para trabalhar
em parceria com a equipe da Conasa para continuar construindo
infraestruturas acessíveis, confiáveis e sustentáveis em todo o maior mercado
da América do Sul."
A Generate possui, opera e financia
infraestrutura sustentável que fornece soluções de recursos acessíveis e
confiáveis para empresas, governos e comunidades em toda a América do Norte.
Desde 2014, a Generate tem parceria com mais de 40 desenvolvedores líderes em
tecnologia e projetos para construir ativos nos mercados de energia, resíduos,
água e transporte. A Generate atende às necessidades críticas de mais de
2.000 clientes, incluindo empresas, universidades, distritos escolares, cidades
e organizações sem fins lucrativos. A empresa anunciou no início deste ano que
havia levantado US$ 2 bilhões de investidores institucionais globais para
expandir suas operações.
Sobre a Conasa
A Conasa Infraestrutura, S.A. é uma
holding de infraestrutura, focada em concessões de longo prazo, presentemente
atuando nos setores de saneamento, rodovias pedagiadas e iluminação,
especialmente para concessões de médio porte no Brasil. Em saneamento, o Conasa
atende 1,395 milhões de habitantes, onde aumentou substancialmente a cobertura
de tratamento de esgoto, onde antes não estava disponível. A Conasa administra
1.520 km de rodovias pedagiadas e administra 283 mil pontos de iluminação
pública para 3,3 milhões de habitantes no Brasil. Para mais informações, visite
o nosso site www.conasa.com
Sobre a Generate
A Generate Capital, é uma empresa líder
em infraestrutura sustentável que impulsiona a revolução da infraestrutura. A
Generate constrói, detém, opera e financia soluções para energia limpa, água,
resíduos e transportes. Fundada em 2014, a Generate faz parcerias com mais de
40 desenvolvedores de tecnologia e projetos e detém e opera mais de
2.000 ativos globalmente. A Generate é um provedor de soluções completo que oferece aos pioneiros da revolução da infraestrutura financiamento e suporte sob medida necessário para construir projetos. Nosso modelo de Infraestrutura como serviço oferece recursos acessíveis, confiáveis e sustentáveis para mais de 2.000 clientes, empresas, comunidades, distritos escolares e universidades. Juntos, estamos reconstruindo o mundo. Para mais informações, visite www.generatecapital.com.
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