Mercado de venda de carteiras inadimplentes deve chegar a R$65 bilhões até o fim do ano, segundo a Recovery

Após a alta na concessão de crédito em 2021, o aumento da inadimplência este ano faz com que empresas busquem liquidez com a negociação de portfólios de dívidas

Dados publicados recentemente pela Serasa Experian, apontam que o número de novos inadimplentes no país ultrapassou 2 milhões. Em maio, houve um recorde com relação a consumidores com o “nome no vermelho”, mais de 66,6 milhões. Diante deste cenário, a Recovery, empresa do Grupo Itaú e especialista em recuperação de crédito, estima que até dezembro o mercado de NPL’s, como é chamada a venda de carteiras inadimplentes por empresas cedentes, deve chegar a R$ 65 bilhões. Em 2021, este número foi de R$ 44 bilhões e, em 2020, R$ 20 bilhões.

“O que vivenciamos nos últimos anos foi um 2020 mais conservador, com a pandemia e incertezas que ela trouxe. Em 2021, tivemos um aumento de concessão de crédito e um aumento no número de vendas das carteiras inadimplentes. Por conta da menor oferta em 2020, os cedentes estavam com estoque para venda. O cenário em 2022, com o aumento da inadimplência, é uma oferta maior de carteiras por parte dos bancos, principalmente, antecipando a venda de carteiras mais jovens, com menos de 360 dias de atraso”, explica Bruno Russo, Líder de Produto B2B da Recovery.

Outro fenômeno que a empresa aponta é a entrada de novos players neste mercado.  Até o final de 2021, percebemos que houve um aumento de 55% na quantidade de empresas cedentes comparado ao final de 2020. Em 2022, até junho, este número apresenta um aumento de 13%, comparando com o mesmo período de 2021 e, a expectativa é que este percentual seja ainda maior até o final de 2022.

Como funciona o ciclo de crédito

Para compreender por que as vendas de carteira existem e o motivo pelo qual isso é importante para as empresas, vale lembrar que o ciclo do crédito começa com a concessão e termina com a reinserção dos clientes que conseguem se recompor. Os chamados créditos não performados ou estressados são os créditos em que já houve a perda de performance e a deterioração do relacionamento com os clientes. A prática de venda de carteiras inadimplentes pode dar um fôlego para muitas companhias, tornando o crédito antes congelado no balanço das empresas, em investimento ou capital de giro. Apesar do crescimento deste mercado, poucas empresas conhecem e sabem que esta prática é totalmente regularizada.

A Recovery é uma das líderes no mercado de NPL’s, com mais de R$ 130 bilhões de créditos inadimplentes sob sua gestão.