Mercado de gestão de patrimônio deve ultrapassar os US$ 500 bilhões até 2030, indica estudo da Bain & Company
O estudo apresenta o crescimento de grupos emergentes
e cerca de 250 milhões de novos clientes das Gerações Y e Z com renda anual
superior a US$ 100 mil
O novo estudo da Bain & Company
sobre o mercado de gestão de patrimônio prevê que a demanda de clientes por
serviços nesse setor vai superar a marca de US$ 500 bilhões até 2030, nada
menos que o dobro do mercado consolidado em 2021. O estudo mostra que a gestão
de patrimônio, com eficiência de capital e fluxos de receita recorrentes, tem o
potencial de ajudar qualquer empresa controladora a dobrar a capitalização de
mercado. No entanto, para alcançar esse potencial, será preciso novos modelos
de entrega, novas ofertas e modelos econômicos, uma vez que os clientes
emergentes têm prioridades diferentes do que é visto hoje no setor.
Clientes das gerações Y e
Z
As mudanças demográficas e a expansão
global da riqueza têm criado novos segmentos de clientes. Até 2030, são
estimados 250 milhões de clientes das Gerações Y e Z (nascidos entre 1981 e
2012), que terão renda anual de mais de US$ 100.000. Isso significa um aumento
de US$ 90 trilhões em ativos líquidos de todos os investidores em todo o mundo,
a maior parte deles das Américas, Ásia e Pacífico.
Segundo o estudo, os novos clientes são
mais jovens, proativos e autodidatas. Em geral, esses clientes emergentes
busquem por entregas digitais, para as decisões mais difíceis eles têm
preferência pela interação humana, exigindo um atendimento híbrido
personalizado.
Para isso, será importante a criação de
ferramentas e canais digitais de atendimento, reservando as interações humanas
para situações mais críticas. Esse é um ponto positivo, uma vez que o estudo da
Bain estima que os retornos de escala são cerca de 35% maiores com modelos
digitais, se comparados aos modelos tradicionais.
Novos modelos de negócios
Para se destacar nesse novo mundo, as
empresas de gestão de patrimônio precisam consideram os novos modelos de
negócio que estão surgindo:
- Provedor de plataforma
integrada: são grandes empresas com
capacidades e conhecimentos diferenciados, que atuam na criação de
produtos e insights de destaque, com acesso a oportunidades de
investimento de alta qualidade. Devem buscar a expansão democratizando
suas ofertas por meio de ferramentas e canais digitais que ofereçam uma
melhor experiência.
- Especialista em captação de
clientes. Esse modelo tem como base
alcançar clientes por meio de forças consultivas altamente produtivas ou
linhas de negócios adjacentes. Uma característica distintiva deste modelo
é o aconselhamento holístico para os clientes.
- Fornecedor especializado.
Este modelo de negócio fornece uma proposta de valor adaptada a um
segmento de clientes claramente definido. Embora apresente menor escala,
destaca-se por aplicar os conselhos e ofertas certos a clientes que não se
sentem bem atendidos por concorrentes maiores e de base ampla.
Novas prioridades
À medida que os segmentos emergentes
crescem, aumentam também suas prioridades, incluindo:
- ESG.
75% dos millennials ricos consideram o meio ambiente, social e governança
(ESG) um fator importante nas decisões de investimento. A Bain &
Company prevê que ativos relacionados a ESG serão cerca de 46% de todos os
ativos sob gestão até 2030, acima dos 33% atuais.
- Mercados privados. O
rápido crescimento e desempenho superior dos mercados privados em relação
aos mercados públicos aguçou o apetite dos investidores, estimulando
várias WealthTecchs a ampliar o acesso a private equity e débito.
- Ativos digitais.
O valor de mercado das empresas públicas que emitem criptomoedas atingiu
US$ 2,2 trilhões antes de cair para US$ 1,3 trilhão em meados de maio.
Muitos consultores esperam investir entre 1% e 5% das carteiras dos
clientes em ativos digitais nos próximos cinco anos.
- Planos de aposentadoria.
Com os baby boomers se aposentando em meio às mudanças nos planos de
benefícios, os investidores estão procurando soluções inovadoras para
manter um padrão de vida confortável.
Sobre a Bain & Company
Somos uma consultoria global que auxilia
empresas e organizações a promover mudanças que definam o futuro dos negócios.
Com 65 escritórios em 40 países, trabalhamos em conjunto com nossos clientes
como um único time, com o propósito compartilhado de obter resultados extraordinários,
superar a concorrência e redefinir indústrias. Em 2022, a Bain completa 25 anos
de atuação na América do Sul, trabalhando fortemente em conjunto com as maiores
companhias, líderes de seus segmentos. Complementamos nosso conhecimento
especializado integrado e personalizado com um ecossistema de inovação digital,
a fim de entregar os melhores resultados, com maior rapidez e durabilidade.
Com o compromisso de investir mais de
US$ 1 bilhão em serviços pro
bono em dez anos, usamos nosso talento, conhecimento especializado
e percepção em prol de organizações que enfrentam atualmente os desafios
urgentes relacionados ao desenvolvimento socioeconômico, meio ambiente,
equidade racial e justiça social. Recentemente, recebemos a classificação
platinum da EcoVadis, plataforma líder em classificações de desempenho
ambiental, social e ético para cadeias de suprimentos globais, o que nos coloca
entre o 1% de todas as melhores companhias.
Desde nossa fundação, em 1973, medimos nosso sucesso pelo êxito de nossos clientes e temos o orgulho de manter o mais alto nível de satisfação em nossa indústria. Saiba mais em www.bain.com.br e em nosso LinkedIn Bain & Company Brasil.
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