Netshoes anuncia precificação de sua Oferta Inicial Pública na Bolsa de Valores de Nova York
A Netshoes (Cayman) Limited (“Netshoes”) anunciou ontem, 11 de abril de 2017, a precificação de sua Oferta Pública Inicial (IPO) de 8.250.000 de ações ordinárias oferecidas pelo preço de US$ 18,00, representando uma oferta agregada de US$ 148.500.000,00. As ações ordinárias deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) hoje, 12 de abril, sob o símbolo “NETS”. A oferta deverá ser encerrada no dia 18 de abril de 2017, sujeita a condições comuns de fechamento.
Além disso, a Netshoes garantiu aos subscritores a opção de 30 dias para adquirir até 1.237.500 ações ordinárias adicionais pelo preço do IPO menos o desconto de subscritor. Goldman Sachs & Co, J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Allen & Company LLC e Jefferies LLC são as instituições financeiras que gerenciaram a oferta.
Uma declaração de registro relacionada à oferta inicial pública foi registrada com – e declarada efetiva pela - Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. SEC, na sigla em inglês). A oferta está sendo feita exclusivamente por meio do prospecto escrito que faz parte da declaração de registro efetiva. Quando disponível, uma cópia do prospecto final relacionado à oferta poderá ser obtida junto a:
· Goldman, Sachs & Co. – Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, E-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com
· J.P. Morgan Securities LLC – Broadridge Financial Solutions, Attn: David Mittler, 1155 Long Island Ave Edgewood, NY 11717
· Banco Bradesco BBI S.A.– 450 Park Ave 32nd Floor, New York NY 10022, Attention: Isabela Behar, Telefone: 212-888-9142, Fax: 212- 308-4669, E-mail: Isabela.behar@bradescobbi.com
· Allen & Company LLC – Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York New York 10022, 10th Floor, Telefone: 212-339-2220, E-mail: dweidlein@allenco.com
· Jefferies LLC – Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY, 10022, E-mail: Prospectus_Department@Jefferies.com,Phone: 877-821-7388
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os títulos aqui descritos, nem deverá ocorrer qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal previamente ao registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários em qualquer jurisdição.
Sobre a Netshoes
A Netshoes é a varejista online líder em esportes e estilo de vida na América Latina e uma das maiores varejistas online na região, com operações no Brasil, Argentina e México. Por meio dos websites Netshoes e Zattini, assim como por meio dos websites das lojas parceiras que gerencia, a Netshoes oferece aos consumidores uma ampla seleção de produtos e serviços nas categorias de esportes, moda e beleza. A Netshoes recentemente começou a fornecer operações B2B para fornecedores parceiros e lançou seu marketplace online para todos os seus websites.
Além disso, a Netshoes garantiu aos subscritores a opção de 30 dias para adquirir até 1.237.500 ações ordinárias adicionais pelo preço do IPO menos o desconto de subscritor. Goldman Sachs & Co, J.P. Morgan Securities LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Allen & Company LLC e Jefferies LLC são as instituições financeiras que gerenciaram a oferta.
Uma declaração de registro relacionada à oferta inicial pública foi registrada com – e declarada efetiva pela - Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (U.S. SEC, na sigla em inglês). A oferta está sendo feita exclusivamente por meio do prospecto escrito que faz parte da declaração de registro efetiva. Quando disponível, uma cópia do prospecto final relacionado à oferta poderá ser obtida junto a:
· Goldman, Sachs & Co. – Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, E-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com
· J.P. Morgan Securities LLC – Broadridge Financial Solutions, Attn: David Mittler, 1155 Long Island Ave Edgewood, NY 11717
· Banco Bradesco BBI S.A.– 450 Park Ave 32nd Floor, New York NY 10022, Attention: Isabela Behar, Telefone: 212-888-9142, Fax: 212- 308-4669, E-mail: Isabela.behar@bradescobbi.com
· Allen & Company LLC – Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, New York New York 10022, 10th Floor, Telefone: 212-339-2220, E-mail: dweidlein@allenco.com
· Jefferies LLC – Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY, 10022, E-mail: Prospectus_Department@Jefferies.com,Phone: 877-821-7388
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os títulos aqui descritos, nem deverá ocorrer qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal previamente ao registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários em qualquer jurisdição.
Sobre a Netshoes
A Netshoes é a varejista online líder em esportes e estilo de vida na América Latina e uma das maiores varejistas online na região, com operações no Brasil, Argentina e México. Por meio dos websites Netshoes e Zattini, assim como por meio dos websites das lojas parceiras que gerencia, a Netshoes oferece aos consumidores uma ampla seleção de produtos e serviços nas categorias de esportes, moda e beleza. A Netshoes recentemente começou a fornecer operações B2B para fornecedores parceiros e lançou seu marketplace online para todos os seus websites.
.jpg)
.jpg)
Nenhum comentário