Yara e Alfa emitem R$ 255 milhões em CRA
Milhares de produtores rurais de todo o País serão beneficiados com o acesso a linhas de financiamento com prazos maiores e a juros mais acessíveis
São Paulo, julho de 2021 – A Yara e o Alfa anunciam a emissão de
R$ 255 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) para 24
revendas que poderão oferecer linhas de financiamento mais atrativas para a
aquisição de fertilizantes a milhares de produtores rurais de todo o País. Essa
é a maior operação da multinacional norueguesa no mercado de capitais
brasileiro e tem o objetivo de levar uma solução cada vez mais completa ao
agricultor.
“A Yara é pioneira no mercado de
fertilizantes nacional ao oferecer uma nova linha de financiamento que tem como
principais benefícios o de alongar o prazo de pagamento dos fertilizantes e
também de levar taxas de juros mais atrativas ao campo, fazendo com que o
agricultor consiga reduzir seus custos de produção e gerir seu capital de forma
mais eficiente”, afirma Pedro Machado, gerente sênior de Finanças da Yara.
“Mais uma vez, estamos honrando nosso compromisso com o desenvolvimento do
agronegócio brasileiro, colocando o produtor no centro de nossa estratégia”,
finaliza. O CRA completa o pacote de soluções já ofertado pela companhia, que
engloba ainda ferramentas como barter e outras linhas diferenciadas de
financiamento.
A ação priorizou os canais parceiros da
companhia, participantes de seu programa de relacionamento Boa Colheita, e teve
como foco os produtores de soja, mas a empresa espera lançar em
breve novas linhas para outras culturas-chave para o agronegócio
brasileiro. “Seguiremos buscando novas soluções financeiras para o campo e para
toda a cadeia do agro, que estejam alinhadas à nossa missão de alimentar o
mundo e proteger o planeta”, explica Machado. Líder em nutrição de plantas, a
Yara está presente em todos os principais polos agrícolas do Brasil. Em 2020,
um total de 9 milhões de toneladas de fertilizantes e soluções industriais
foram entregues e a receita registrada foi de US$ 3,07 bilhões.
Com esta nova operação, o Alfa consolida
uma trajetória de inovação e pioneirismo em ações voltadas para o segmento
corporativo. Segundo Augusto Martins, diretor-executivo de Corporate &
Investment Banking do Alfa, a instituição já possui uma longa atuação nesta
área, mas, em linha com o DNA inovador que guia o banco desde sua fundação, nos
últimos 18 meses, a companhia vem investindo na expansão de suas áreas voltadas
para empresas, visando trazer um atendimento ainda mais customizado e aderente
às necessidades dos clientes.
No ano passado, o Alfa figurou como um
dos cinco bancos que mais cresceram em operações de emissões de dívida no
mercado de capitais brasileiro, conforme o Ranking ANBIMA de Renda Fixa e
Híbridos divulgados pela Associação das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais - ANBIMA, fato que o executivo atribui ao pioneirismo em liderar
operações inéditas no Brasil. O Alfa coordenou, por exemplo, a primeira emissão
de CRA Green Bond para o setor sucroalcooleiro.
Martins destaca ainda que, na área de
Investment Banking, o Alfa já está trabalhando em novas soluções para os
clientes em project finance, que consiste em utilizar o DNA em crédito que a
instituição possui para assessorar os clientes na estruturação financeira de
projetos de grande porte.
Na área de Corporate, o Alfa passou a
contar com equipes dedicadas às empresas considerando seu porte, sendo
segmentado da seguinte forma: Corporate, que aglutina grupos econômicos com
faturamento de 100 milhões a 1 bilhão de reais; e no Large Corporate, que reúne
corporações que movimentam acima de 1 bilhão. Segundo o diretor-executivo, esta
ação possibilitou ao Alfa ter especialistas focados de forma mais direcionada
às necessidades específicas dos clientes.
“Outro ponto importante, e que sem
dúvida tem contribuído para este nosso crescimento, é o fato de contarmos no
atacado com um forte atendimento regional. Considerando a extensão territorial
do Brasil, isso é muito relevante, pois permite aos nossos especialistas
oferecer um atendimento personalizado e alinhado às necessidades dos clientes
de cada região do país”, destaca o diretor.
Martins comenta, também, que este
movimento realizado pelo Alfa possibilitou à instituição expandir as suas
operações de Investment Banking. Isso porque, com o reforço nas equipes de
Mercado de Capitais, Distribuição e Fusões e Aquisições, os executivos da área
de Corporate passaram a oferecer um atendimento mais direcionado para cada
nicho e com operações ainda mais estruturadas.
Informações complementares:
O Alfa fechou o ano de 2020 com a
coordenação de cerca de R$ 2,7 bilhões em ofertas no mercado de capitais. E,
somente até o segundo bimestre deste ano, a instituição já foi responsável pela
coordenação de R$ 1,56 bilhão em operações. Entre os destaques, além da emissão
de CRA pela Yara, estão os anúncios da primeira emissão de debêntures para a
Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, no volume de R$ 775 milhões, além
do primeiro Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) com garantia do
BNDES e emissão de debênture classificada como sustainability-linked bonds
(SLB) da Allonda Ambiental Participações S.A. - Allonda.
Na operação de maior volume, de R$
775,99 milhões, o Alfa atuou como coordenador da primeira emissão de debêntures
da CAGECE para investimentos em saneamento básico no Estado do Ceará. Além
desta captação, o Alfa reforçou seu comprometimento com operações focadas em
sustentabilidade ao atuar como coordenador da primeira emissão de debêntures em
série única da Allonda, classificadas como sustainability-linked bonds (SLB) no
volume de R$ 270 milhões, instrumento de dívida que tem como objetivo final
incentivar que o emissor alcance metas ESG, culminando com eventual redução da
remuneração do ativo.
A instituição foi protagonista, ainda,
atuando como coordenadora líder da quinta emissão de debêntures, em série
única, da IBI Brasil Empreendimentos e Participações, no volume de R$ 260
milhões, e como coordenadora líder da primeira emissão de notas promissórias
comerciais da MCassab Comércio e Indústria Ltda, no volume de R$ 50 milhões.
Por fim, o Alfa foi o responsável pela operação para a captação de recursos
para a primeira emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) com
garantia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no
volume de R$ 29 milhões, em favor da Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial,
com participação da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio
S.A. (ECOAGRO) e da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (FARSUL),
conforme anunciado em abril pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Em 2020, o Alfa foi responsável, também,
pela conclusão de importante operação na área de Fusões e Aquisições (M&A).
A Fram Capital, gestora de fundos de private equity, adquiriu em 2018 a
operação da Toshiba América do Sul (TSAL), subsidiária da Toshiba Corporation,
que inclui as unidades fabris de Betim-MG e Contagem-MG e a sua operação de EPC
em Curitiba-PR, posteriormente batizada de TSEA. A partir desta mudança de
controle, a Fram Capital realizou diversas iniciativas com foco no turnaround
da companhia e contratou o Alfa como assessor financeiro exclusivo, que iniciou
conversas com investidores locais e internacionais, entre eles, a WEG. A
transação, que consistiu na compra pela WEG de uma unidade de negócios da TSEA,
a fábrica de Betim, ganhou destaque no setor elétrico, uma vez que esta unidade
é considerada a maior e mais moderna fábrica de transformadores de energia da
América Latina.
Sobre a Yara
A Yara, líder mundial em nutrição de
plantas, cultiva conhecimento para alimentar o mundo e proteger o planeta de
forma responsável. Para concretizar esses compromissos, desenvolve ferramentas
agrícolas digitais destinadas à agricultura de precisão e trabalha em estreita
colaboração com seus parceiros em toda a cadeia de valor de alimentos. Fundada
na Noruega, em 1905, para resolver a emergente crise de fome na Europa, está
presente no mundo todo, com mais de 17 mil colaboradores e operações em mais de
60 países, com um objetivo comum: ser a empresa de nutrição de plantas do
futuro. Em 2020, a companhia passou a adotar uma nova estrutura global
organizacional, com operações direcionadas para suas unidades regionais
(Américas, Europa, Ásia/África), uma unidade de Plantas Globais/Excelência
Operacional, e uma nova função de Farming Solutions, refletindo maior foco no cliente.
No Brasil, a Yara está presente em todos
os principais polos agrícolas - são 5 unidades de produção de fertilizantes e
misturadoras em mais de 20 cidades, além de 2 escritórios corporativos. Com 6,2
mil colaboradores, a empresa busca desenvolver soluções nutricionais
sustentáveis para todos os perfis de produtores e culturas, colaborando com o
crescimento da agricultura e o protagonismo do país no desafio de alimentar uma
população mundial crescente. Desde que se instalou no Brasil, na década de 70,
a Yara vem trabalhando para fomentar a produção nacional de fertilizantes,
reduzindo a dependência de importação de matéria-prima e, consequentemente, o
custo final dos insumos ao produtor. A companhia também fornece soluções
industriais para a redução de poluentes, melhorando a qualidade do ar das
cidades.
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