IPO da Raízen visa acelerar crescimento da joint venture de energia renovável da Shell no Brasil
Ações da empresa começam a ser cotadas hoje na B3
São Paulo, 05 de agosto de 2021 – A Shell Brazil Holding B.V. (Shell),
subsidiária da Royal Dutch Shell plc, anuncia hoje (05/08) o início de
negociações de ações da Raízen SA (Raízen), joint
venture de energia renovável entre a Shell e a Cosan, na bolsa de
valores brasileira (B3), após a realização de uma oferta pública inicial (IPO).
“A Shell está comprometida com a Raízen
à medida que expandimos nossos negócios de energia renovável e nossa presença
no Brasil e na Argentina”, comenta Huibert Vigeveno, diretor de Downstream da
Shell. “Este IPO deve ajudar a Raízen a crescer mais rapidamente, fazendo com
que a companhia entregue mais energia limpa aos nossos clientes. Acreditamos
que a abertura de capital seja a melhor maneira de financiar esta estratégia e
fornecer retornos consistentes sobre o investimento tanto para os parceiros da joint venture quanto para
novos investidores”.
A Raízen é líder global na produção de
biocombustíveis de primeira e segunda geração a partir da cana-de-açúcar. A
empresa busca uma estratégia de crescimento ambiciosa, conforme demonstrado
pelo recente acordo para adquirir a Biosev e pela integração dos negócios de
lubrificantes da Shell no Brasil (ambos sujeitos à conclusão do negócio), além
da decisão de investimento para expandir a capacidade de produção de biocombustíveis
de segunda geração. O crescimento da Raízen também contribuirá para a meta da
Shell de se tornar um negócio de energia com zero emissões líquidas até 2050,
em sintonia com a sociedade.
Os pontos de varejo da marca Shell e os
negócios de lubrificantes no Brasil e na Argentina continuarão sendo
administrados pela Raízen.
Informações adicionais:
- O IPO contemplou 810.811.000
ações preferenciais colocadas à disposição dos investidores pelo valor
unitário de R$ 7,40. O IPO levantou R$ 6,0 bilhões (US$ 1,15 bilhão) para
financiar o programa de crescimento da Raízen.
- Após o IPO, e sujeito à opção
de compra a ser exercida e à conclusão da aquisição da Biosev, as
participações acionárias da Shell e da Cosan na Raízen serão de cerca de
43,5% cada, embora ambas continuem a deter 50% das ações ordinárias com
direito a voto.
- A Raízen foi criada em 2011
como uma joint
venture entre a Shell e a Cosan. É uma empresa integrada
de energia e líder na produção de cana-de-açúcar, etanol e bioenergia no
Brasil. Possui 26 unidades de produção, 860.000 hectares de terras
agrícolas cultivadas, uma rede de mais de 7.300 pontos de venda com a
marca Shell, 1.300 lojas de conveniência Shell Select e mais de 4.000
clientes comerciais no Brasil e na Argentina. Em seu último exercício
financeiro (2020-21), a Raízen produziu cerca de 2,5 bilhões de litros de
etanol (sem contar com a produção de etanol celulósico de segunda geração
- veja abaixo).
- Em fevereiro de 2021, a Raízen
anunciou um acordo para adquirir a Biosev, produtora líder de etanol no
Brasil (sujeito à conclusão do negócio). Em maio de 2021, foi firmado um
acordo para prorrogar o Contrato de Licença de Marca de Varejo entre a
Shell e a Raízen - segundo o qual os pontos de varejo operados pela Raízen
carregam a marca Shell e vendem combustíveis Shell - por mais 13 anos com
possibilidade de prorrogação. Em junho de 2021, foi fechado um acordo para
a Raízen adquirir os negócios de lubrificantes da Shell no Brasil (sujeito
à conclusão do negócio), e uma decisão de investimento foi tomada para a
construção de uma nova planta de biocombustíveis de segunda geração, que
deve iniciar a produção em 2023 e responderá por mais 82 milhões de litros
de capacidade de produção de etanol celulósico por ano, além dos atuais 38
milhões de litros já produzidos pela Raízen.
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