SIG faz aquisição da empresa SCHOLLE IPN por 1 bilhão de euros
A empresa poderá oferecer as mais sustentáveis
soluções de embalagem em uma ampla gama de categorias e tamanhos de produtos
A SIG, empresa especializada em
sistemas de envase e embalagens cartonadas, acaba de anunciar a aquisição de
100% da Scholle IPN, empresa líder em inovação de sistemas e soluções para
embalagens sustentáveis de bebidas e outros líquidos, por um valor empresarial
de 1,36² bilhões de euros e um valor patrimonial de 1,05 bilhões de euros. A
transação será financiada por 33,75 milhões de ações da SIG emitidas a partir
do capital autorizado existente e 370 milhões de euros em dinheiro; a dívida
existente da Scholle IPN será refinanciada no fechamento. Espera-se que a
transação seja encerrada antes do final do terceiro trimestre de 2022, sujeita
às condições habituais de fechamento.
Esta aquisição diversifica a exposição
da SIG em mercados emergentes. O portfólio de soluções de embalagens cartonadas
sustentáveis para alimentos e bebidas da empresa será expandido para bag-in-box
e spouted pouches para clientes varejistas, institucionais e industriais. A SIG
e a Scholle IPN têm muitas semelhanças e são negócios altamente complementares
em termos de sistemas e oferta de produtos. A combinação abrirá oportunidades
significativas de crescimento e valor.
Para Samuel Sigrist, CEO da SIG: “A
aquisição da Scholle IPN consolida a SIG como líder mundial em embalagens
inovadoras e sustentáveis para alimentos e bebidas. Ela é consistente com
nossa estratégia de expansão geográfica e de categoria, acompanhada de ganhos
de participação em mercados-chave. Ao proporcionar benefícios claros para os
clientes, consumidores e o meio ambiente, nós agregaremos valor para os acionistas”.
Fundada em 1945, a Scholle IPN é uma
empresa líder em inovação de embalagens sustentáveis com uma oferta de
sistemas. É a inventora e líder mundial em bag-in-box (capacidade de 2l
-1.500l) e a número dois em spouted pouches (50ml - 500ml de capacidade). A
aquisição irá, portanto, expandir o portfólio da SIG tanto para formatos
maiores quanto menores. A Scholle IPN está sediada nos EUA e conta com
aproximadamente 2.100 funcionários em todo o mundo. Os EUA respondem por cerca
de 55% da receita e a aquisição aumentará significativamente a presença da SIG
neste mercado. Ela também permitirá a expansão do portfólio Scholle IPN para os
mercados emergentes da Ásia Pacífico, América Latina e Oriente Médio da África,
onde a SIG tem uma presença bem estabelecida.
Segundo Laurens Last, Presidente da
Schole IPN: “Esta combinação é atrativa para nossos clientes, que se
beneficiarão de nossas capacidades e experiência na indústria de embalagens de
líquidos. Estou entusiasmado com o futuro do negócio combinado, e espero
ansiosamente por nossa inovação conjunta, com a SIG desenvolvendo ainda mais
bases e soluções de embalagem que estão na linha de frente da
sustentabilidade”.
Com essa aquisição, a SIG poderá
oferecer as mais sustentáveis soluções de embalagem em uma ampla gama de
categorias e tamanhos de produtos. O crescimento no bag-in-box foi impulsionado
pela mudança de embalagens rígidas para flexíveis, o que reduz
significativamente a quantidade de material necessário para embalar o
produto. A Scholle IPN tem grande foco na sustentabilidade e no peso leve
tanto das embalagens quanto dos acessórios. Ela é pioneira no desenvolvimento
de mono-materiais que são projetados para reciclagem. Juntando as
capacidades de P&D das duas empresas, agregará mais valor aos clientes,
avançando no desenvolvimento de material e tecnologia asséptica para reduzir as
emissões de carbono e o desperdício de alimentos.
Cerca de 70% das receitas da Scholle IPN
estão em alimentos e bebidas, o que sustentará a resiliência já demonstrada pelos
negócios da SIG. A aquisição permitirá que a SIG desenvolva sua força principal
na tecnologia asséptica e amplie seu uso tanto em pouches como em
bag-in-box. Ela também impulsionará a expansão da empresa em novas
categorias, como vinho e água. Assim como a SIG, a Scholle IPN desenvolveu
relacionamentos duradouros com clientes e a aquisição traz múltiplas
oportunidades de vendas cruzadas, bem como potencial para uma oferta de
serviços aprimorada para a base de clientes combinados. Além disso, sinergias
de custo operacional de 17 milhões de euros serão geradas em áreas como
aquisição e eficiência de fabricação.
²Na taxa de câmbio atual de US$/euro
Sobre a SIG - A SIG é líder no fornecimento de sistemas e soluções para embalagens assépticas. Trabalhamos em parceria com nossos clientes para levar produtos alimentícios aos consumidores de todo o mundo de uma forma segura, sustentável e acessível. Nossa tecnologia exclusiva e excelente capacidade de inovação nos permite oferecer aos nossos clientes soluções ponta a ponta para produtos diferenciados, fábricas mais inteligentes e embalagens conectadas, tudo para atender às necessidades em constante mudança dos consumidores. Fundada em 1853, a SIG está sediada em Neuhausen, na Suíça. As habilidades e a experiência de nossos aproximadamente 5.900 funcionários no mundo todo nos permitem responder rápida e eficazmente às demandas de nossos clientes em mais de 70 países. Em 2020, a SIG produziu mais de 38 bilhões de embalagens cartonadas e gerou uma receita de 1,8 bilhão de euros. A SIG tem uma classificação AA ESG pela MSCI, uma classificação 13,4 ESG (baixo risco) pela Sustainalytics e uma classificação Platinum CSR pela EcoVadis. Para mais informações, visite www.sig.biz. Para conhecer as tendências que impulsionam a indústria de alimentos e bebidas e nos inspiram a inovar, visite nosso blog SIGnals: https://www.sig.biz/signals/pt
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