SIG faz aquisição da empresa SCHOLLE IPN por 1 bilhão de euros
A empresa poderá oferecer as mais sustentáveis
soluções de embalagem em uma ampla gama de categorias e tamanhos de produtos
São Paulo,
junho de 2022 – A SIG, empresa especializada em sistemas de envase e embalagens
cartonadas, anuncia a aquisição de 100% da Scholle IPN, empresa líder em
inovação de sistemas e soluções de embalagens sustentáveis para alimentos e
bebidas, com clientes nacionais e internacionais, por um valor empresarial de
1,36² bilhões de euros e um valor patrimonial de 1,05 bilhões de euros. A
transação foi financiada por 33,75 milhões de ações da SIG emitidas a partir do
capital autorizado existente e 370 milhões de euros em dinheiro; a dívida
existente da Scholle IPN será refinanciada no fechamento.
Esta aquisição diversifica a exposição
da SIG em mercados emergentes. O portfólio de soluções de embalagens cartonadas
sustentáveis para alimentos e bebidas da empresa será expandido para bag-in-box
e spouted pouches para clientes varejistas, institucionais e industriais. A SIG
e a Scholle IPN têm muitas semelhanças e são negócios altamente complementares
em termos de sistemas e oferta de produtos, serão abertas oportunidades
significativas de crescimento e valor, capaz de desenvolver os negócios para
novos níveis, utilizando o know-how conjunto para crescer e inovar mais rapidamente,
enquanto a SIG avança sua liderança em sistemas de embalagem sustentáveis.
Para Ricardo Rodriguez, Presidente e
Gerente Geral das Américas da SIG Combibloc: “A aquisição da Scholle IPN
consolida a SIG como líder mundial em embalagens inovadoras e sustentáveis para
alimentos e bebidas. Ela é consistente com nossa estratégia de expansão
geográfica e de categoria, acompanhada de ganhos de participação em
mercados-chave. Ao proporcionar benefícios claros para os clientes,
consumidores e o meio ambiente, nós agregaremos valor para os acionistas”.
Fundada em 1945, a Scholle IPN é uma
empresa líder em inovação de embalagens sustentáveis com uma oferta de
sistemas. É a inventora e líder mundial em bag-in-box (capacidade de 2l
-1.500l) e a número dois em spouted pouches (50ml - 500ml de capacidade). A
aquisição irá, portanto, expandir o portfólio da SIG tanto para formatos maiores
quanto menores. A Scholle IPN está sediada nos EUA e conta com aproximadamente
2.100 funcionários em todo o mundo. Os EUA respondem por cerca de 55% da
receita e a aquisição aumentará significativamente a presença da SIG neste
mercado. Ela também permitirá a expansão do portfólio Scholle IPN para os
mercados emergentes da Ásia Pacífico, América Latina e Oriente Médio da África,
onde a SIG tem uma presença bem estabelecida.
Segundo Laurens Last, Presidente da
Schole IPN: “Esta combinação é atrativa para nossos clientes, que se
beneficiarão de nossas capacidades e experiência na indústria de embalagens de
líquidos. Estou entusiasmado com o futuro do negócio combinado, e espero
ansiosamente por nossa inovação conjunta, com a SIG desenvolvendo ainda mais
bases e soluções de embalagem que estão na linha de frente da
sustentabilidade”. Em 2021, a Scholle IPN gerou uma receita de aproximadamente
474 milhões de euros e um EBITDA ajustado de aproximadamente 90 milhões de
euros.
Com essa aquisição, a SIG poderá
oferecer as mais sustentáveis soluções de embalagem em uma ampla gama de
categorias e tamanhos de produtos. O crescimento no bag-in-box foi impulsionado
pela mudança de embalagens rígidas para flexíveis, o que reduz
significativamente a quantidade de material necessário para embalar o produto.
A Scholle IPN tem grande foco na sustentabilidade e no peso leve tanto das
embalagens quanto dos acessórios. Ela é pioneira no desenvolvimento de
mono-materiais que são projetados para reciclagem. Juntando as capacidades de
P&D das duas empresas, agregará mais valor aos clientes, avançando no
desenvolvimento de material e tecnologia asséptica para reduzir as emissões de
carbono e o desperdício de alimentos.
Cerca de 70% das receitas da Scholle IPN
estão em alimentos e bebidas, o que sustentará a resiliência já demonstrada
pelos negócios da SIG. A aquisição permitirá que a SIG desenvolva sua força
principal na tecnologia asséptica e amplie seu uso tanto em pouches como em
bag-in-box. Ela também impulsionará a expansão da empresa em novas categorias,
como vinho e água. Assim como a SIG, a Scholle IPN desenvolveu relacionamentos
duradouros com clientes e a aquisição traz múltiplas oportunidades de vendas
cruzadas, bem como potencial para uma oferta de serviços aprimorada para a base
de clientes combinados. Além disso, sinergias de custo operacional de 17
milhões de euros serão geradas em áreas como aquisição e eficiência de
fabricação.
²Na taxa de câmbio atual de US$/euro
Sobre a SIG - A SIG é líder no fornecimento de sistemas e soluções para embalagens assépticas. Trabalhamos em parceria com nossos clientes para levar produtos alimentícios aos consumidores de todo o mundo de uma forma segura, sustentável e acessível. Nossa tecnologia exclusiva e excelente capacidade de inovação nos permite oferecer aos nossos clientes soluções ponta a ponta para produtos diferenciados, fábricas mais inteligentes e embalagens conectadas, tudo para atender às necessidades em constante mudança dos consumidores. Fundada em 1853, a SIG está sediada em Neuhausen, na Suíça. As habilidades e a experiência de nossos aproximadamente 5.900 funcionários no mundo todo nos permitem responder rápida e eficazmente às demandas de nossos clientes em mais de 70 países. Em 2021, a SIG produziu mais de 42 bilhões de embalagens cartonadas e gerou uma receita de 2 bilhões de euros. A SIG tem uma classificação AA ESG pela MSCI, uma classificação 13,4 ESG (baixo risco) pela Sustainalytics e uma classificação Platinum CSR pela EcoVadis. Para mais informações, visite www.sig.biz. Para conhecer as tendências que impulsionam a indústria de alimentos e bebidas e nos inspiram a inovar, visite nosso blog SIGnals: https://www.sig.biz/signals/pt
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