Traive, SIM e OPEA viabilizam o primeiro CRA Verde emitido em dólar com valor de U$S 11 milhões no Brasil
Objetivo da emissão é financiar capital de giro
para produtores rurais do Cerrado, estimulando a produção de soja de forma
sustentável
São Paulo, 2 de agosto de 2022 - A Traive, fintech especializada em
desenvolver infraestrutura tecnológica para serviços financeiros e plataforma
para análise e gestão de risco de crédito, juntamente com a OPEA, a SIM (Sustainable Investment Management)
e a BVRio são os coordenadores da iniciativa que promove a emissão do CRA Verde
- Certificado de Recebíveis do Agronegócio, realizada no exterior com
investimentos de US$ 11 milhões.
O CRA é um título de renda fixa, com
incentivo fiscal por meio da isenção de imposto de renda para o investidor
pessoa física, lastreado em recebíveis originados de negócios entre produtores
rurais, ou suas cooperativas e terceiros, cujo objetivo é servir de fonte de
financiamento complementar ao agronegócio. O CRA Verde é registrado na Bolsa de
Valores de Viena, na Áustria, e conta com a tecnologia da Traive para conectar
de forma transparente e precisa a expertise da OPEA na área de securitização e
a SIM, como coordenadora do Programa RCF (Responsible Commodity Facility).
O Programa RCF é um sistema de
incentivos financeiros para agricultores no Brasil que se comprometem com o
cultivo de soja livre de desmatamento e conservação. Esta primeira emissão
feita no âmbito do RCF (Programa RCF Cerrado 1) é um piloto que envolve 36
imóveis, produzindo cerca de 75 mil toneladas de soja por ano (por 4 anos),
resultando na conservação de mais de 11 mil hectares de vegetação nativa, 4 mil
hectares além de reservas legais.
A operação foi financiada pelas redes de
supermercado britânicas Tesco, Sainsbury's e Waitrose com o intuito de
financiar capital de giro para 8 (oito) produtores de soja do Cerrado (região
do Mato Grosso e Goiás), que vão receber empréstimos com custos atrativos. Para
ter acesso aos recursos financeiros, estes produtores precisam atender
rigorosos critérios de elegibilidade, como responsabilidade com o desmatamento
zero da vegetação nativa, prevenção de impactos climáticos negativos e perda de
habitat, além de não fazer uso de agroquímicos que são permitidos no Brasil,
porém proibidos na Europa. Os produtores, além de possuírem um excedente
de reserva legal, se comprometem a não desmatar tais excedentes durante o
período de vigência da operação, mesmo quando permitido por lei.
O Cerrado é um dos biomas com maior
diversidade no mundo, além de um dos mais ameaçados, e a expansão da soja é um
dos principais vetores do desmatamento. Por isso, a criação de um mecanismo de
crédito exclusivo para produtores que não desmatam é fundamental para a
proteção da vegetação nativa.
Para Maurício Moura Costa, COO da SIM: “O financiamento agrícola é uma parte
fundamental dos modelos de negócios dos produtores de soja e há uma enorme
demanda por financiamentos de baixo custo. Ao direcionar esse fluxo de
financiamento verde para a produção de soja, podemos compensar aqueles que se
comprometem com a conservação de vegetação nativa.”
O valor da emissão, finalizado nesta
sexta-feira, dia 29, está na casa de 11 milhões de dólares, equivalente a mais
de R$55 milhões de reais, e o processo está sendo realizado em parceria entre a
Traive, OPEA, SIM e BVRio.
“A emissão do CRA Verde em dólar
finalmente traz juntas duas demandas latentes históricas do mercado de crédito
agrícola no Brasil: aumento do capital privado estrangeiro e responsabilidade
ambiental. Junte a isto um processo digitalizado, pronto para escalar, e temos
um cenário muito promissor para o setor. Com este projeto, reafirmamos nosso
compromisso de conectar toda cadeia de financiamento.” diz Fabricio Pezente, CEO Traive.
Renato Barros Frascino, Sócio e Head de
Agronegócio da Opea comentou:
“Estamos honrados em fazer parte do desenvolvimento deste novo mercado. Esta é
uma das primeiras operações de CRA em dólar, e destinará recursos de
investidores internacionais para o agronegócio brasileiro, visando financiar
produtores que se comprometem com o não desmatamento. Este programa de CRA é
uma alternativa para que os diversos produtores rurais brasileiros, que se
preocupam com a produção sustentável, possam acessar recursos de mercado
de capitais, inclusive de investidores internacionais, em condições mais
competitivas”.
Para Ken Murphy, CEO do Tesco Group, "A iniciativa do RCF evidencia a
necessidade da indústria de alimentos se unir e apoiar a proteção de
ecossistemas críticos como o Cerrado”.
A operação contou com o apoio jurídico
do escritório Pinheiro Neto e só é possível no Brasil devido a inovações que
surgiram com a Lei do Agro (13.986/2020), regulamentada pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) com a Resolução 4.974/2020. A nova lei permite tanto a emissão
do CRA Verde referenciado em moeda estrangeira quanto a colocação desses
títulos diretamente no exterior, fato que aumenta o apelo entre investidores
que não residem no Brasil.
Segundo Luís Lapo, CRO da Traive, “Conseguimos fazer uso de forma
pioneira das novas leis do Agro, trazendo recursos privados de investidores
europeus visando financiar a cadeia do agronegócio no Brasil, destravando o
potencial desse mercado para estes investidores e criando novas opções de
acesso a financiamento para cadeia. Qualquer revenda, cooperativa ou empresa
que faça vendas de insumos a prazo para produtores pode nos procurar para
fazerem uso desse tipo de operação, seja para financiamento próprio ou de seus
clientes.”
Os próximos passos desta emissão são:
monitoramento de compliance social e ambiental durante todo o período da
operação, além de escalar esse novo modelo de financiamento, desta vez através
de revendas, indústrias de insumos e cooperativas.
As atividades do programa serão
verificadas pela empresa Earth Daily e reportadas a um Comitê Ambiental
independente, composto por representantes do Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA), The Nature Conservancy (TNC), WWF Brasil, Conservação
Internacional (CI-Brasil), Proforest, e Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (IPAM), e secretariado pela BVRio.
Para saber mais sobre a Traive, acesse: www.traivefinance.com.
Sobre a TRAIVE
Com sede nos Estados Unidos e atuação no
Brasil, a Traive é uma plataforma tecnológica que une pessoas e mercados com
inteligência de dados. A empresa cria conexões inteligentes e soluções
integradas por meio da tecnologia auxiliando indústrias, revendas, cooperativas
e produtores rurais a terem acesso aos recursos necessários para prosperarem. A
Traive é a única a oferecer uma solução completa e integrada, que proporciona
eficiência operacional que conecta produtores e investidores finais, permitindo
análise, gestão de portfólio, gestão de documentação e monitoramento de risco
de crédito em uma única plataforma. Para saber mais, acesse o www.traivefinance.com
Sobre a
Sustainable Investment Management Ltd (SIM)
A SIM (Sustainable Investment
Management) é uma empresa especializada em finanças ambientais com base em
Londres e no Rio de Janeiro. A SIM promove investimentos e o financiamento de
atividades que gerem impactos ambientais positivos em escala em todo o mundo,
coordenando a integração entre diferentes fontes de capital e de financiamento
para otimizar o impacto e o retorno de seus investimentos. Mais
informações em https://sim.finance/
Sobre a Opea
A Opea é uma plataforma de produtos e
serviços de securitização, pioneira no Brasil, responsável pela estruturação e
emissão de mais de R$80 bilhões em operações de securitização com foco para os
segmentos imobiliários, do agronegócio e financeiro. Incluindo a recém
adquirida Planeta Securitizadora, possui hoje sob gestão mais de R$60 bilhões
em CRI, CRA e debentures estruturadas, distribuídos em mais de 550 operações. A
Opea, que entrou recentemente como signatária do IFACC - Inovação Financeira
para Amazônia, Cerrado e Chaco, reforça com esta operação o seu compromisso de
desenvolver um mercado de capitais mais consciente e sustentável, fazendo da
securitização uma alternativa competitiva de financiamento ao agronegócio
brasileiro.
Sobre a BVRio
A BVRio é uma organização da sociedade civil especializada no desenvolvimento de mecanismos financeiros para o meio ambiente. Desde 2012 a BVRio foca em iniciativas que possam frear o desmatamento no Brasil e promover o desenvolvimento da agricultura sustentável, oferecendo ao setor agrícola soluções para impulsionar o crescimento econômico e a inclusão social, além de mitigar o impacto ambiental da produção rural.
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