Alfa finaliza com sucesso operação de R$ 38 milhões para 'startup'
Além de coordenar operações com volumes destacados para grandes grupos econômicos, o Alfa reafirma o seu pioneirismo com a estruturação da emissão para a FINPEC, que obteve captação relevante para uma 'startup' por meio dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio
São Paulo, setembro de 2021 – Consolidando sua expansão no mercado
de capitais, o Alfa comunica a realização de mais uma operação de destaque no
segmento. A instituição foi a responsável pela coordenação da emissão de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) de cerca de R$ 38 milhões para
a empresa FINPEC, primeira fintech
do setor pecuário do Brasil.
Fundada em 2018, a FINPEC vem
revolucionando os investimentos na área pecuária por meio de uma estratégia de
negócio que alia agro, finanças e tecnologia. Apostando em um modelo de atuação
light asset, a
companhia usa estratégias inovadoras de diversificação geográfica, remuneração
por performance e
novas tecnologias de monitoramento dos animais, com uso de câmeras e microchip,
para tornar o processo de confinamento e engorda de gado mais seguro e rentável.
Francisco Perez, diretor de Novos
Negócios, responsável pelo Hub de Inovação Alfa Collab e pela área de ESG do
Alfa, explica que a FINPEC foi uma das primeiras empresas a participar do
programa Alfa Collab, iniciativa de inovação aberta e corporate venture capital do
Conglomerado Alfa com foco na realização de negócios com startups que já conta com 13
empresas no programa.
Já o diretor-executivo de Corporate
& Investment Banking do Alfa, Augusto Martins, comenta: “Em virtude dessa
proximidade, já conhecíamos as inovações que a FINPEC vinha realizando no setor
pecuário. Por isso, alinhando a expertise
do Alfa na estruturação dessas operações inéditas no mercado
brasileiro ao sistema disruptivo e promissor da empresa, já tínhamos plena
confiança que a captação por meio do CRA obteria o sucesso”.
E o CEO e sócio fundador da FINPEC,
Fernando Sartori, destaca que um dos objetivos principais da empresa é tornar o
processo de engorda de bois em confinamento mais sustentável, seguro e rentável
para os investidores.
“Estamos obtendo excelentes resultados
por meio do uso de inteligência artificial e aplicação de novas tecnologias de
monitoramento, o que nos permite acompanhar desde o alimento que é
disponibilizado aos animais até o peso de cada boi”, salienta o executivo. “E
não tenho dúvida de que isso, aliado ao trabalho desenvolvido pelo Alfa, foi
fundamental para obtermos uma captação com esse volume, que é o maior da nossa
história”.
Esse novo CRA coordenado pelo Alfa
complementa a série de operações inéditas que a instituição vem realizando no
mercado. Em julho, o Alfa foi o responsável pela emissão dos Certificados de
Recebíveis do Agronegócio efetuada pela multinacional norueguesa de
fertilizantes Yara, que totaliza montante superior a R$ 255 milhões.
Ainda em julho, o banco coordenou também
a maior emissão de debêntures na história da companhia Copel Distribuição, que
alcançou um volume de R$ 1,5 bilhão.
Sobre o Conglomerado Alfa
O Conglomerado Financeiro Alfa é
composto por empresas atuantes em diferentes segmentos financeiros e de seguros
e, com vasta experiência e tradição construídas em mais de 90 anos de história,
busca a excelência no desenvolvimento de seus negócios.
Com atuação principalmente nas áreas de
crédito a pessoas jurídicas e físicas, Tesouraria, Administração de Recursos de
Terceiros, Private Banking,
Wealth Management
e Fusões e Aquisições, o Conglomerado é formado por Banco Alfa, Banco Alfa de
Investimento, Alfa Financeira, Alfa Leasing, Alfa Corretora, Alfa Seguradora,
Alfa Previdência e Alfa Collab (Hub de Negócios em Inovação). Oferecendo
segurança e solidez, opera com respeito aos valores éticos e sustentáveis, que
sempre acompanharam sua trajetória.
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