Excelerate Energy anuncia preço de oferta pública inicial

Divulgação

A Excelerate Energy, Inc. (“Excelerate”) anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 16 milhões de ações ordinárias Classe A a um preço ao público de US$24.00 por ação. Os subscritores terão 30 dias para comprar até 2.400.000 ações ordinárias Classe A ao preço da oferta pública inicial, deduzindo os descontos de subscrição e comissões.

As ações devem começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”) em 13 de abril de 2022, sob o símbolo “EE”. A oferta deve ser concluída em 18 de abril de 2022, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Excelerate espera receber receitas líquidas de aproximadamente US$ 361,9 milhões, após deduzir descontos e comissões de subscrição e excluindo qualquer exercício de compra de ações adicionais pelos subscritores. 

Barclays, J.P. Morgan e Morgan Stanley atuam como gerentes de subscrição da oferta. A Wells Fargo Securities também está atuando como gerente de subscrição. SMBC Nikko, Raymond James, Stephens Inc., Tudor, Pickering, Holt & Co., and BOK Financial Securities, Inc.  estão atuando como co-gerentes da oferta.

Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 12 de abril de 2022. A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto final, quando disponíveis, podem ser obtidas junto às seguintes fontes:

 

• Barclays Capital Inc., a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone: +1 (888) 603-5847, ou por e-mail para: barclaysprospectus@broadridge.com;

 

• J.P. Morgan Securities LLC, Atenção: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, pelo telefone +1 (866) 803-9204, ou por e-mail para prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ou

 

• Morgan Stanley & Co. LLC, Atenção: Departamento de Prospecto, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nova York, NY 10014, por e-mail para prospectus@morganstanley.com

 

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de proposta de compra desses títulos, nem haverá qualquer negociação desses títulos em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre Excelerate Energy

A Excelerate Energy, Inc. é uma empresa de GNL sediada em The Woodlands, Texas, nos Estados Unidos da América. Fundada em 2003 por George B. Kaiser, a Excelerate está mudando a forma como o mundo acessa formas mais limpas de energia, fornecendo serviços integrados ao longo da cadeia de valor de GNL com o objetivo de fornecer soluções de GNL confiáveis e rápidas para o mercado aos clientes. A Excelerate oferece uma gama completa de serviços flexíveis de regaseificação, desde FSRU até desenvolvimento de infraestrutura e fornecimento de GNL. A Excelerate tem escritórios em Abu Dhabi, Antuérpia, Boston, Buenos Aires, Chattogram, Dhaka, Doha, Dubai, Manila, Rio de Janeiro, Cingapura e Washington, DC.